Hogyan állítom be, mit lásson az ügyfél egy régi ajánlatlinken?

Ha egy dealre új ajánlatverziót küldesz, a korábbi, még válaszra váró ajánlat automatikusan Lecserélve állapotba kerül – lásd Hogyan követem nyomon egy ajánlat állapotát?. Azt, hogy az ügyfél mit lát, ha ennek ellenére a régi linket nyitja meg, a Értékesítési folyamat oldalon, workspace-szinten állítod be.

A három lehetőség

1. Átirányítás a legfrissebb verzióra – A régi link jelzés nélkül a deal legutóbb elküldött, még érvényes ajánlatára visz. Csak ténylegesen elküldött verzióra irányít, piszkozatra vagy jóváhagyásra váróra soha; ha nincs ilyen elküldött verzió, a „Figyelmeztető oldal” viselkedést kapja.
2. Figyelmeztető oldal – A régi linken egy „Új verzió készült” oldal jelenik meg, elfogadás nélkül.
3. Érvénytelen link – A régi link úgy viselkedik, mint bármelyik másik érvénytelen ajánlatlink.

Alapértelmezés az Átirányítás a legfrissebb verzióra – így egy tévesen kiküldött vagy elgépelt ajánlat gyorsan javítható: az ügyfél a régi linken is mindig a friss ajánlatot látja.

Lépések

app.topyn.hu/settings/sales-flow

1

1. Nyisd meg a Értékesítési folyamat oldalt.
2. Az Ajánlat csoportban válaszd ki a kívánt viselkedést a Lecserélt ajánlat linkje listában. 1
3. Kattints a Mentés gombra; sikerről a Az értékesítési folyamat beállításai elmentve üzenet tájékoztat.