Hogyan állítom be az ajánlat-emlékeztetőket?

A Topyn szól a deal felelősének, ha egy elküldött ajánlatot már napok óta nem nyitottak meg, vagy közeledik a lejárata. Ezek belső emlékeztetők: az ügyfélnek nem megy levél. Az értékeket a Beállítások › Értékesítési folyamat oldalon, az Emlékeztetők csoportban állítod.

Lépések

app.topyn.hu/settings/sales-flow

12

1. Nyisd meg a Értékesítési folyamat oldalt.
2. Az Ha az ajánlatot nem nyitották meg mezőben 1 add meg, hány nap után szóljon a rendszer, ha az ügyfél még nem nyitotta meg a linket.
3. Az Lejárat előtt, ha nincs válasz mezőben 2 add meg, hány nappal a lejárat előtt kérsz jelzést.
4. Kattints a Mentés gombra; sikerről a Az értékesítési folyamat beállításai elmentve üzenet tájékoztat.

Mindkét mező napokban értendő: a 0 kikapcsolja az emlékeztetőt, a legnagyobb érték 30. Egyéb értéknél a rendszer ezt írja: 0 és 30 közötti egész számot adj meg. Alapértelmezés mindkettőnél 3 nap.

Mit kapsz, és ki kapja?

• A deal felelőse egy kártyát kap az Asszisztensben („Nem nyitották meg az ajánlatot: …”, illetve a lejáratról szólót), valamint egy értesítést a harangnál.
• A deal Áttekintés fülén a Következő lépés kártyán sárga, belső emlékeztető jelenik meg, amíg a kártya nyitott. Lásd Hogyan olvasom a deal oldalát?.
• Az ügyfél semmit nem kap: az emlékeztető kizárólag belső jelzés (Belső emlékeztető a felelősnek: javaslat-kártya az Asszisztensben és egy értesítés a Topynban.).

A megtekintetlen ajánlat napjait attól az időponttól számolja a rendszer, amikor a jelenlegi link elkészült, ezért egy új link kiadása újraindítja a számlálást. A te saját megnézésed (bejelentkezve nyitod meg az ügyfél linkjét) nem számít megnyitásnak, így nem is némítja el az emlékeztetőt. Ilyenkor add át újra az ügyfélnek a linket: lásd Hogyan másolom ki újra az ajánlat linkjét?.