Hogyan olvasom a deal oldalát?

Egy deal megnyitásakor a fejléc alatt négy mutatót, mellette pedig a Következő lépés kártyát látod. Együtt megmondják, mennyit ér az üzlet, mennyire valószínű, mikor zárul, és mit kell most tenned.

app.topyn.hu/deals?view=board

1

A mutatósor

• Összeg (nettó) – a deal nettó összege. Tételes dealnél alatta kisebb betűvel az ÁFA és a Bruttó összeg áll, így azonnal látod, mennyit fizet majd az ügyfél. Kézzel megadott összegnél csak a nettó szám látszik. Lásd még Hogyan adok termékeket a dealhez?.
• Valószínűség – a szakasz vagy a kézzel felülírt valószínűség; alatta a súlyozott érték látszik, vagyis az összeg és a valószínűség szorzata.
• Várható zárás – a várható zárás napja, és hogy hány nap van hátra. Ha a nyitott deal zárása már elmúlt, a mutató figyelmeztető színt kap.
• Szakaszban – hány napja áll a deal a mostani szakaszban.

A Következő lépés kártya

A kártya a deal Áttekintés fülén áll, és a deal feladatait és találkozóit mutatja. Ha a dealnek van dokumentumlánca, a kártya tetején a lánc következő teendője is megjelenik, például „Ajánlat kiküldése”, „Az ajánlat-link átadása az ügyfélnek”, „Cég megadása”, „Megrendelés létrehozása” vagy „Visszaigazolás rögzítése”. Mellette ott a gomb, amely el is végzi: a teendő nem kér külön keresgélést. A teendők teljes listája a dokumentumlánc cikkében van; ha nincs teendő, a sor „Nincs teendő” szöveget mutat.

Belső emlékeztető a kártyán

Ha az elküldött ajánlatot már régóta nem nyitották meg, vagy közeledik a lejárata, a kártyán egy sárga emlékeztető is feltűnik („Az ajánlatot N napja nem nyitották meg” vagy „Az ajánlat N nap múlva lejár”). Ez belső jelzés: csak a deal felelőse látja, az ügyfél semmit nem kap. Hogy hány nap után szóljon a rendszer, a Beállítások › Értékesítési folyamat oldalon állítod be – lásd Hogyan állítom be az ajánlat-emlékeztetőket?.

A fülek

A fejléc és a dokumentumlánc-sáv alatt öt fül rendezi a deal adatait: az Áttekintés (tulajdonságok, teendők, jegyzetek, ígéretek, a Következő lépés kártya), az Tételek / Ajánlatok, a Dokumentumok, a Levelezés / Naptár és az Idővonal. A mutatók és a lánc-sáv minden fülön látszik, a Következő lépés kártya csak az Áttekintés fülön. Részletek: Hogyan igazodom el a deal fülein? és a dokumentumlánc cikke.