Hogyan igazodom el a deal fülein?
A deal adatlapján a fejléc és a dokumentumlánc-sáv alatt öt fül rendezi az adatokat: Áttekintés, Tételek / Ajánlatok, Dokumentumok, Levelezés / Naptár és Idővonal.
Frissítve: 2026. október 22.
A deal adatlapja a fejléc (cím, mutatók, nyíl-sáv) és a dokumentumlánc-sáv alatt fülekre oszlik: az üzlet adatai, a tételei és ajánlatai, a dokumentumai, a levelezése és az idővonala külön fülön vannak, így nem kell egy hosszú oldalon görgetned.
A fejléc és a sáv minden fülön ott van
A fejléc, a szakaszok nyíl-sávja, a négy mutató és a dokumentumlánc-sáv minden fülön látszik, ezért a következő lépés (például az ajánlat kiküldése) fülváltás nélkül is elérhető. A fülek a sáv alatt következnek: az Tételek / Ajánlatok fül neve mellett a tételsorok száma 1, a Dokumentumok fül mellett a lánc dokumentumainak száma 2 áll, a Levelezés / Naptár fül 3 pedig szám nélküli.
Mi van melyik fülön?
| Fül | Mi van rajta? |
|---|---|
| Áttekintés | A deal Tulajdonságok panelje, a teendők, a jegyzetek és az ígéretek; jobbra a Következő lépés kártya, a kapcsolattartók és kapcsolatok, a szakasz-történet, az AI-panel, a követések, a deal pontszáma és a kapcsolódó munka. |
| Tételek / Ajánlatok | A deal tételsorai (Tételek) a deal-kedvezménnyel, alattuk az Ajánlatok kártya az ajánlatokkal. |
| Dokumentumok | A dealhez tartozó ajánlatok, rendelések, számlák, szerződések és projektek egy táblában. |
| Levelezés / Naptár | A dealhez kötött levelek és megbeszélések. |
| Idővonal | A deal teljes története időrendben, a tetején új jegyzet vagy hívás rögzítésére való mezővel. |
A Következő lépés kártya csak az Áttekintés fülön áll: telefonon az oldal tetején, asztali gépen a jobb oldali sáv tetején. A többi fülön a dokumentumlánc-sáv mutatja az aktuális lépést és a hozzá tartozó gombot.
Tételek / Ajánlatok
A fül neve mellett a deal tételsorainak száma áll. Itt veszel fel terméket a dealre, adsz deal-kedvezményt, és innen készíted, küldöd, verzióztatod az ajánlatokat. A fülről nem veszik el a félkész szerkesztés: ha egy új tételsort elkezdtél, átválthatsz másik fülre, és visszatérve ott találod, ahol abbahagytad. Részletek: Hogyan adok termékeket a dealhez? és Hogyan készítek új ajánlatot?.
Dokumentumok
A fül neve mellett a dokumentumok száma látszik; a fül mindig megvan, akkor is, ha még nincs egy dokumentum sem. Ha az Árajánlatok modul be van kapcsolva, a fülön a dokumentumlánc táblája áll, benne az ajánlatokkal, a rendelésekkel, a számlákkal, a szerződésekkel és a projektekkel, ezért külön Rendelések és Számlák kártya nincs. A kézi rendeléshez (ajánlat nélkül) a fül jobb felső sarkában az Új rendelés gombot használd; ez a gomb a Rendelések modult és a rendelés- létrehozási jogot kéri, és csak akkor látszik, ha a dealnek van cége. Ajánlatok modul nélkül a fül a Rendelések és a Számlák kártyát mutatja. Részletek: Hogyan követem a deal dokumentumláncát?.
Levelezés / Naptár
A fül a dealhez bizonyíthatóan kötött leveleket és megbeszéléseket mutatja egy folyamban, a levelek szálanként csoportosítva. A fejlécben a Mind, E-mailek és Naptár szűrővel válogathatsz, mellette a levelek hozzákötésének gombja áll; a javasolt levelek is itt jelennek meg.
A fül csak annak látszik, aki látja az e-maileket vagy a naptárat. A fülön nincs író mező; jegyzetet vagy hívást az Idővonal fülön rögzítesz. Részletek: Hogyan látom a leveleket az idővonalon? és Hogyan látom a találkozókat az idővonalon?.
Idővonal
A teljes folyamot, minden jegyzetet, feladatot, szakaszváltást, levelet és megbeszélést mutatja, szűrhetően. A fül nyitva marad a háttérben, ezért az éppen írt jegyzeted nem vész el fülváltáskor.
Melyik fül nyílik meg, és hogyan hivatkozom egy fülre?
Az aktív fül a címben, a ?tab= részben áll (overview, items, documents, mail, timeline), így a hivatkozást elküldheted, és a címzett ugyanazt a fület látja. Ha nincs fül a címben, az nyílik meg, amelyiket dealeken utoljára használtad. Az értesítések és az Asszisztens kártyái is közvetlenül a Dokumentumok fülre visznek, ha ott van a teendő. Az általános működés: Hogyan használom az adatlapok füleit?.
Kapcsolódó
Hasznos volt?