Hogyan igazodom el a cég fülein?
A cég adatlapján a fejléc és a számsor alatt hat fül rendezi az adatokat: Áttekintés, Kapcsolattartók, Dealek, Dokumentumok, Pénzügy és Idővonal.
Frissítve: 2026. október 22.
A cég adatlapja a fejléc és az öt mutató alatt fülekre oszlik, hogy a cég tulajdonságait, a kapcsolattartóit, a dealjeit, a dokumentumait, a pénzügyi adatait és az idővonalát külön találd meg, ne egy hosszú oldalon.
A fülek
A fejléc és a mutatósor minden fülön látszik. A fülek sorrendben:
| Fül | Mi van rajta? |
|---|---|
| Áttekintés | A cég Tulajdonságok panelje (az azonosító-ütközés figyelmeztetésével), az AI-szervező, a jegyzetek, a teendők és az ígéretek; jobbra a Következő lépés kártya, a Kapcsolatok panel, a nyitott jegyek, a kapcsolódó munka és a Bejövő levelek párosítása panel. |
| Kapcsolattartók | A cég kapcsolattartói és a Kapcsolatok kártya. A fül neve mellett a kapcsolattartók száma áll 1. |
| Dealek | A cég dealjei, leadjei és árajánlatai. |
| Dokumentumok | A levelekhez csatolt dokumentumok és a dokumentumtár cégre kötött dokumentumai. |
| Pénzügy | A cég rendelései, számlái, szerződései és projektjei; mellettük a számlázási adatok, a számlakép, a dokumentumsablon és az árlista. 2 |
| Idővonal | A cég idővonala, mellette az E-mailek nézet. 3 |
A Következő lépés kártya csak az Áttekintés fülön áll. Cégen nincs állapot-út és dokumentumlánc-sáv, mert a cég nem halad szakaszokon át.
Az Áttekintés fül
A tulajdonságok a fő oszlopban állnak, a cég adatait helyben szerkesztheted: lásd Hogyan módosítom egy cég adatait?. A jobb oldali sáv tetején a legkorábbi nyitott feladat és a következő találkozó látszik.
A Kapcsolattartók fül
A kapcsolattartók listája a pozíciójukkal, egykattintásos e-mail és hívás gombbal, alatta a kapcsolati gyűrű. Lásd Hogyan látom, kik dolgoznak egy cégnél?.
A Dealek fül
A cég dealjei, leadjei és az ajánlatok. Az ajánlatokról bővebben: Hogyan látom egy cég vagy kapcsolattartó összes ajánlatát?.
A Pénzügy fül
Egy helyen találod a cég pénzügyi oldalát: a rendeléseket, a számlákat, a szerződéseket és a projekteket. A jobb oldali sávban a cég számlázási adatai, a saját számlaképe, dokumentumsablonja és árlistája áll. Mindegyik csak akkor látszik, ha az adott modul be van kapcsolva és van hozzá jogod. Lásd: Rendelések az adatlapokon, Számlák az adatlapokon, Szerződések a cég adatlapján.
Az Idővonal fül
Az Idővonal fülön belül két nézet között váltasz: az idővonalon és a cég leveleinek nézetén. A /companies/…#emails hivatkozás közvetlenül az Idővonal fülön a levelek nézetét nyitja. Részletek: E-mailek fül az adatlapon.
Melyik fül nyílik meg?
Az aktív fül a címben, a ?tab= részben áll (overview, contacts, deals, documents, finance, timeline). Ha nincs fül a címben, az nyílik meg, amelyiket cégeken utoljára használtad. Az általános működés: Hogyan használom az adatlapok füleit?.
Kapcsolódó
Hasznos volt?