Hogyan szabom testre a kapcsolattípusokat?
Az összekapcsolás ablakában a „Kapcsolattípusok” gombbal új típust veszel fel – mindkét irányú elnevezéssel –, vagy törölsz egy feleslegeset.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
A kapcsolattípusok a workspace közös szótára arra, hogyan kapcsolódnak a rekordok egymáshoz. Néhány beépített típus eleve megvan (például „Kapcsolódik”, „Partnere”, „Ajánlotta”, „Beszállítója”), de sajátot is felvehetsz.
A típusok megnyitása
- Egy adatlap Kapcsolatok paneljén kattints az Összekapcsolás gombra.
- Az ablakban kattints a Kapcsolattípusok gombra. 3
Új típus felvétele
- Az Így olvasva mezőbe írd, hogyan hangzik a kapcsolat erről az oldalról, például „Beszállítója”. 1
- A A másik oldalról mezőbe írd, hogyan hangzik a másik rekord felől, például „Vevője”. 2
- Ha a kapcsolat mindkét irányból ugyanaz (például „Partnere”), pipáld be a Mindkét irányban ugyanaz lehetőséget – ilyenkor nincs szükség második elnevezésre.
- Kattints a Kapcsolattípus hozzáadása gombra. 3
A listában minden típus mellett látod a párját, a beépítettek mellett pedig Beépített jelölést. Egy típust a sor végi kuka ikonnal törölsz. A Vissza gombbal visszatérsz az összekapcsoláshoz, ahol az új típus már választható.
A kapcsolattípusok kezelése külön jogosultsághoz kötött. Ha nincs rá jogod, a Kapcsolattípusok gomb nem jelenik meg.
Kapcsolódó
Hasznos volt?