Hogyan kapcsolok össze két rekordot?
Az adatlap Kapcsolatok paneljén az „Összekapcsolás” gombbal: válaszd ki a kapcsolat típusát, keresd meg a másik rekordot, és ha kell, írj hozzá megjegyzést.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
Bármelyik cég, kapcsolattartó, deal vagy lead összekapcsolható bármelyik másik rekorddal – például egy cég egy másik cég beszállítójaként, vagy egy személy egy cég ajánlójaként. A kapcsolat mindkét rekord Kapcsolatok paneljén megjelenik.
Kapcsolat felvétele
- Nyisd meg a rekord adatlapját. A Kapcsolatok panel a jobb oldali sávban van; cégnél és dealnél az Áttekintés fülön.
- Kattints az Összekapcsolás gombra. 1
A kapcsolat adatai
- A Kapcsolat típusa listában 1 válaszd ki, milyen a kapcsolat (például „Beszállítója” vagy „Partnere”).
- A Rekord mezőbe 2 írd be a másik rekord nevét, és válaszd ki a találatok közül – cégek, személyek, dealek és leadek között egyaránt keres.
- Ha szeretnéd, írj a Megjegyzés mezőbe egy rövid magyarázatot arról, mire vonatkozik a kapcsolat.
- Kattints az Összekapcsolás gombra.
Kapcsolat bontása
Vidd az egeret a kapcsolat sora fölé a panelen, és kattints a megjelenő Kapcsolat bontása ikonra. Az Automatikus jelölésű sorok (például a cég kapcsolattartói vagy dealjei) a rekordok adataiból jönnek, ezeket itt nem lehet bontani.
Kapcsolatot csak az vehet fel vagy bonthat, akinek a szerepköre ezt megengedi; ha nincs rá jogod, az Összekapcsolás gomb nem jelenik meg.
Hasznos volt?