Hogyan mozgatom a dealt a pipeline szakaszai között?
A Kanban táblán fogd meg a kártyát, és engedd el a következő szakasz oszlopában – a haladás azonnal mentődik.
Frissítve: 2026. szeptember 25.
A deal a pipeline egy adott szakaszában áll – a Kanban tábla ezt oszloponként mutatja. A haladás egyetlen mozdulat: húzd át a kártyát a következő oszlopba.
Lépések
- Nyisd meg a Dealek menüpontot Kanban nézetben (Tábla).
- Kattints a kártyára, tartsd lenyomva, és húzd a célszakasz oszlopába.
- Engedd el – a deal azonnal a célszakaszba kerül, az oszlop összesítője frissül.
Ha a szakasz „megnyert” vagy „elveszett” típusú, a mozgatás a deal állapotát is megváltoztatja – lásd: „Hogyan jelölöm megnyertnek vagy elvesztettnek a dealt?” a kifejezetten erre való gombokról.
Ha időközben más is módosította a táblát, egy rövid üzenet jelzi, és a tábla automatikusan frissül – a mozgatást ekkor érdemes megismételni.
Hasznos volt?