Hogyan adok kedvezményt az egész dealre?

A tételsoros kedvezmény mellett az egész dealre is adhatsz egyetlen kedvezményt. A deal tételei alatt kattints a Deal-kedvezmény gombra, válaszd ki a típusát, add meg az értékét, és a rendszer azonnal mutatja az új nettó összeget.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=board

123

1. Nyisd meg a dealt, válaszd a Tételek / Ajánlatok fület, és keresd meg a Tételek szakaszt. A kedvezményt csak tételes dealre adhatod: ha még nincs tétel, előbb vegyél fel egyet.
2. Kattints a Deal-kedvezmény gombra. 1 Ha már van kedvezmény, a gomb felirata Kedvezmény szerkesztése.
3. Válaszd ki a típust: Nincs, Százalék vagy Összeg. 2
4. Add meg az értéket. Százaléknál ez a Kedvezmény (%) mező, legfeljebb 100, összegnél a deal pénznemében megadott összeg.
5. Ha szeretnéd, állítsd be a Kerekítés (lefelé) lehetőséget: a maradék nettó összeget a rendszer lefelé kerekíti a kiválasztott lépés többszörösére (például ezerre), de soha nem emeli fel. 3
6. Mentsd el. A rendszer visszaigazolja: A kedvezmény mentve.

A szerkesztőben élő összesítést látsz: Tételek összesen, Kedvezmény, Kerekítés és Nettó. Mentés után ugyanez a tételek alatti összesítőben is megjelenik, a kedvezmény sora százalékos kedvezménynél a mértékkel együtt.

Hogyan számolódik?

A kedvezmény a tételek nettó összegéből (a tételsoros kedvezmények után, ÁFA nélkül) vonódik le. A kerekítés a kedvezmény utáni nettót kerekíti lefelé. Az ÁFÁ-t a rendszer tételenként számolja újra a csökkentett alapon, így a deal bruttó összege is pontosan követi a kedvezményt. A deal Összeg (nettó) mutatója, a pipeline-tábla összegei és a riportok is a kedvezmény utáni nettót használják.

Merre megy tovább a kedvezmény?

• Ajánlat: az ajánlat a létrehozáskor átveszi a deal kedvezményét, és az összeg alatt jelzi: „ebből deal-kedvezmény” a kedvezmény értékével. A kedvezmény a PDF-ben külön sorként szerepel.
• Jóváhagyás: a jóváhagyási szabályok a teljes kedvezményt nézik, vagyis a tételek és a deal-kedvezmény együttes mértékét. Ha egy szabály a kedvezmény miatt jóváhagyást kér, a kedvezmény sora mellett a jóváhagyásra vár vagy jóváhagyva jelzés látszik. Lásd a Jóváhagyások cikkeit.
• Rendelés: az elfogadott ajánlatból készülő rendelés a kedvezmény definícióját viszi tovább, és a végösszeget a saját tételeiből számolja ki.
• Számla: a számlázóba a kedvezmény tételenként, a tétel saját kedvezményébe beszámítva kerül, mert a számlán nincs külön dokumentumszintű kedvezmény; az összegek pontosan megegyeznek a rendeléssel.

Lezárt dealnél

Nyert vagy elveszett dealnél a tételek és a kedvezmény csak olvasható. A tételek fölött ezt a szöveg jelzi: „A deal le van zárva (nyert/elveszett), ezért a tételek és a kedvezmény nem szerkeszthetők. Újranyitás után módosítható.” A Deal újranyitása gombbal nyithatod újra a dealt, utána újra szerkeszthetsz. Részletek: Hogyan adok termékeket a dealhez?.