Hogyan automatizálok műveleteket a dealeken?

A deal-automatizálás egy szabály: ha a dealen megtörténik valami, a rendszer magától elvégzi a beállított műveleteket. A szabályokat a beállítások között, a Deal-automatizálások oldalon kezeled. A Dealek lista fejlécében lévő Automatizálások gomb ide visz, így nem kell a Beállításokban keresgélned.

Új munkafolyamat

app.topyn.hu/objects/deals/workflows

123

1. Nyisd meg a Deal-automatizálások oldalt, és kattints az Új munkafolyamat gombra.
2. Adj nevet a munkafolyamatnak (például „Értesítés megnyert dealről”), és ha szeretnéd, írj hozzá Leírás szöveget.
3. Válaszd ki a Kiváltó esemény mezőben 1, mire induljon (lásd lent).
4. Hagyd bekapcsolva az Aktív kapcsolót 2 – csak az aktív munkafolyamatok futnak.
5. A Művelet gombbal 3 vegyél fel egy vagy több műveletet, és töltsd ki a részleteiket.
6. Kattints a Létrehozás gombra.

Kiváltó események

app.topyn.hu/objects/deals/workflows

• Deal létrehozva – új deal jött létre.
• Deal módosítva – a deal valamelyik adata változott (a szakaszváltás, a megnyerés és az elvesztés nem ide tartozik, azoknak saját eseményük van).
• Szakasz változott – a deal másik szakaszba került.
• Deal megnyerve és Deal elveszítve – a dealt megnyertnek vagy elveszettnek jelölték.
• Deal elakadt – a deal régóta nem mozdult a szakaszában (alapból 14 nap után). Egy elakadásnál egyszer fut le; ha a deal továbblép, és később újra elakad, ismét.
• Ajánlat elfogadva és Ajánlat elutasítva – az ügyfél elfogadta vagy elutasította a dealhez tartozó árajánlatot.

Feltételek

A Feltétel gombbal feltételeket is felvehetsz: a munkafolyamat csak akkor fut le, ha mindegyik teljesül. Feltétel nélkül a munkafolyamat mindig lefut, amikor a kiváltó esemény bekövetkezik.

Egy feltétel egy deal-mezőből (Deal neve, Állapot, Összeg, Pénznem, Valószínűség, Várható zárás, Szakasz neve, Pipeline, Felelős e-mail címe, Cég, Napok a szakaszban, Elakadt-e, Bevétel típusa – vagy egy deal-egyéni mező), egy Operátor (egyenlő, nem egyenlő, nagyobb/kisebb, mint, tartalmazza, üres, nem üres) és egy értékből áll.

Műveletek

app.topyn.hu/objects/deals/workflows

• Értesítés küldése – értesítést küld a deal felelősének, a megadott címmel és szöveggel.
• Felelős kijelölése – a dealt a kiválasztott kollégához rendeli.
• Áthelyezés szakaszba – a dealt a kiválasztott szakaszba helyezi. A listában minden pipeline szakasza szerepel („pipeline · szakasz”), de a művelet csak akkor fut le, ha a szakasz a deal saját pipeline-jában van.
• Deal mező beállítása – átírja a deal nevét, összegét, pénznemét, várható zárási dátumát vagy valószínűségét.
• Jegyzet az idővonalra – jegyzetet ír a deal idővonalára.
• Webhook – a megadott címre elküldi a deal adatait, így egy külső rendszer is értesülhet az eseményről.

A műveletek a megadott sorrendben futnak le.

Tesztfuttatás

Egy munkafolyamat sorára kattintva lenyílik a teszt- és előzménypanel.

1. Kattints a Válassz rekordot mezőre, és keresd meg a dealt a nevében.
2. Válaszd ki a listából.
3. Kattints a Futtatás gombra.

Az eredmény: Illeszkedett, Kihagyva, Visszatartva vagy Sikertelen.

Szerkesztés, törlés, előzmények

A munkafolyamatok listájában minden szabály mellett látod a kiváltó eseményt, azt, hogy Aktív vagy Inaktív, és hányszor futott. A ceruza ikonnal szerkeszted, a kuka ikonnal törlöd. Egy munkafolyamat sorára kattintva lenyílnak a Futási előzmények: mikor futott, és az eredmény Illeszkedett, Kihagyva, Visszatartva vagy Sikertelen lett – műveletenként, magyar szöveggel (például „Áthelyezve: Tárgyalás” vagy „Felelős beállítva: Kovács Anna”). Visszatartva esetén a munkafolyamat nem futott le – például mert ugyanazt a láncot indította volna újra, túl sok egymásba ágyazott munkafolyamatot futtatott volna, vagy elfogyott a havi futási keret –, ilyenkor a pontos ok is megjelenik.