Hogyan automatizálok műveleteket egy objektumon?

A munkafolyamat magától elvégez egy vagy több műveletet, amikor egy rekorddal történik valami – például értesít, amikor egy új projekt jön létre, vagy átállít egy mezőt, amikor a projekt állapota változik. Az objektum oldalán kattints az Automatizálások gombra.

Új munkafolyamat

app.topyn.hu/objects/projektek/workflows

123

1. Az objektum oldalán kattints az Automatizálások, majd az Új munkafolyamat gombra.
2. Adj nevet a munkafolyamatnak, és ha szeretnéd, írj Leírás szöveget.
3. Válaszd ki a Kiváltó esemény mezőt 1: Rekord létrehozva, Rekord módosítva vagy Rekord törölve.
4. Ha csak bizonyos rekordokra fusson, adj hozzá feltételt a Feltétel gombbal 2: válassz mezőt, operátort és értéket. Több feltételnél mindegyiknek teljesülnie kell; ha nem adsz meg feltételt, a munkafolyamat minden eseménynél lefut.
5. Vegyél fel legalább egy műveletet a Művelet gombbal 3, és állítsd be a részleteit.
6. Hagyd bekapcsolva az Aktív kapcsolót, és kattints a Létrehozás gombra.

Választható műveletek

• Érték beállítása – a kiváltó rekord egy mezőjét állítja be.
• Rekord létrehozása – új rekordot hoz létre egy választott objektumban (Cél objektum); az értékekben a {{values.slug}} hivatkozással átveheted a kiváltó rekord mezőinek értékét.
• Értesítés küldése – értesítést küld a rekord létrehozójának, a megadott címmel és szöveggel.
• Webhook – a megadott URL-re elküldi az esemény adatait, így egy külső rendszer is értesülhet a változásról.

A műveletek a megadott sorrendben futnak le.

Kipróbálás és előzmények

A munkafolyamat kártyáján egy rekordot kiválasztva a Futtatás gombbal azonnal lefuttathatod, a Futási előzmények alatt pedig látod, mikor futott, és az eredmény Illeszkedett, Kihagyva vagy Sikertelen lett.