Hogyan látom egy ügyféllel váltott leveleket?

Az összekötött postafiókokból behúzott levelek az ügyfél adatlapjának Idővonal részén jelennek meg, a jegyzetek, feladatok és szakaszváltások között, időrendben. Ha csak a levelekre vagy kíváncsi, kapcsold az idővonalat az E-mailek szűrőre.

Csak a levelek megjelenítése

app.topyn.hu/deals?view=board

1

1. Nyisd meg a kapcsolattartó, a cég, a deal vagy a lead adatlapját.
2. Nyisd meg az Idővonal fület (kapcsolattartón és leaden görgess le az Idővonal részhez). Dealen a Levelezés / Naptár fül csak a leveleket és a megbeszéléseket mutatja, ugyanazzal a szűrővel.
3. A fejlécben kattints az E-mailek lehetőségre 1.

Az összes bejegyzéshez a Mind lehetőséggel térsz vissza.

Mit mutat egy levél?

app.topyn.hu/deals?view=board

1

• Az irányt: Beérkező e-mail vagy Kimenő e-mail, mellette a levél tárgyát.
• A levél elejét rövid kivonatként.
• A feladót és a címzettet (feladó → címzett alakban).
• Dealen azt is, melyik kapcsolattartóval vagy céggel váltották a levelet („innen: …”).
• Ha a levél vállalást tartalmaz, a Megjelölés ígéretként gombbal 1 ígéretként követheted.

Hogyan kötök leveleket a dealhez?

A deal szerkesztésének jogával, a deal oldaláról:

1. A deal idővonalán, a fejlécben kattints a Levelek hozzákötése gombra. Ha a Topyn talált valószínűleg idetartozó leveleket, az idővonal tetején előbb egy javaslat-kártya áll (Mind hozzákötése, Hozzákötés, Nem ide való gombokkal). A javaslat csak javaslat: magától semmit nem köt.
2. A Más levelek keresése… gomb (vagy a fejléc gombja) megnyitja a panelt: a deal cégének és kapcsolattartóinak levelezése szálanként (tárgy, résztvevők, a levelek száma, az utolsó levél ideje). Kereshetsz tárgyban, névben és szövegben, és szűrhetsz időszakra.
3. A javasolt szálak felül állnak. A Topyn a szál tárgyát veti össze a deal címének megkülönböztető szavaival: javasol, ha legalább két ilyen szó egyezik, vagy egy ritka szó egyezik és a szál a deal létrehozása körül indult. Nem számítanak szónak a számok és évszámok, az ajánlatszám darabjai, az általános szavak (például „frissítés”, „ajánlat”, „teszt”, „RE:”), a saját cég és a kollégák neve, és az ügyfél neve sem, hiszen minden levelében szerepel. A kártyán a legjobb öt látszik, a többi a panel „Javasolt” csoportjában. Jelöld be, amit hozzá akarsz kötni, több szál is mehet egyszerre, majd kattints a hozzákötés gombra.
4. A kötött szál az idővonalon egy csoportként látszik; kinyitva a levelei egyenként.

Egy szál kötésekor az egész beszélgetés a dealre kerül (a korábbi és a későbbi levelei is), és a szál jövőbeli válaszai is magától követik. A Nem ide való gombbal megjegyzi a Topyn, hogy egy szál nem ehhez a dealhez tartozik, és nem javasolja újra. A levelek a cégnél és a kapcsolattartónál mindig megmaradnak.

Ha a levél a cég vagy a kapcsolattartó idővonalán van, ott is kötheted: a levél sorában a Dealhez kapcsolás hivatkozással, a deal kiválasztásával.

Hogyan veszek le egy levelet a dealről?

A deal idővonalán a kötött szál fejlécében a Leválasztás menü ajánlja az egész szál leválasztását, vagy csak egy levelet. A levél nem törlődik, a cégnél és a kapcsolattartónál megmarad, a dealen pedig nem jelenik meg újra, és a szál későbbi válasza sem kerül vissza. Egyedi, szál nélküli levélnél a Leválasztás a dealről hivatkozás van a sorban.

Melyik adatlapon mely levelek látszanak?

Ha egy levél olyan postafiókból való, amelynek tulajdonosa nem osztja meg a tartalmát, az idővonalon a tárgy helyett a Privát levél jelzés áll. A kapcsolattartó és a cég adatlapján a leveleket külön fülön, beszélgetésekbe rendezve is megnézheted, lásd az E-mailek fülről szóló cikket.