Hogyan íratok follow-up levelet egy dealhez az AI-jal?

Egy nyitott deal adatlapján az AI megírja neked a következő follow-up levél vázlatát abból, ami a deal idővonalán történt. A Topyn a levelet nem küldi el: a vázlatot kimásolod, igazítasz rajta, és a saját levelezőprogramodból küldöd.

Vázlat kérése

1. Nyisd meg a deal adatlapját, és görgess a jobb oldali sáv aljára, az AI-panelhez.
2. Kattints a Follow-up e-mail írása gombra.
3. A gomb Készül… feliratú lesz, és megjelenik a Vázlat készül — hamarosan megjelenik itt. üzenet. Pár másodperc múlva a panelen megjelenik a Follow-up vázlat rész a levél szövegével.
4. Kattints a Másolás gombra – a szöveg a vágólapra kerül.
5. Illeszd be a levelezőprogramodba, adj neki tárgyat, igazíts rajta, és küldd el.

Ha a vázlat óta új jegyzet, hívás vagy levél került a dealre, az Új vázlat gombbal kérhetsz friss vázlatot.

Mikor nem történik ez a szokásos módon?

• Lezárt dealnél – megnyert vagy elvesztett dealen a gomb meg sem jelenik.
• Üres idővonalnál – ha a dealen még nem történt semmi (nincs jegyzet, hívás vagy levél), a Topyn azonnal ezt jelzi, vázlat generálása nélkül: Ehhez a dealhez még nincs rögzített tevékenység, amire egy follow-up építhetne. Rögzíts egy hívást, jegyzetet vagy találkozót, és próbáld újra. Előbb rögzíts egy hívást, jegyzetet vagy találkozót, és próbáld újra.
• Ha a deal nem változott az utolsó vázlat óta – a gomb ilyenkor sem vár, sem nem generál újat, hanem azonnal ezt jelzi: A deal nem változott az utolsó vázlat óta; új tevékenység után készül új vázlat. Amint történik valami új a dealen, az Új vázlat gomb friss vázlatot készít.
• Ha az AI nem talál nyitott ügyet – ez a fenti kettőtől eltér: a deal idővonala nem üres, és változott is az utolsó vázlat óta, de az AI a tényleges vázlatírás közben mégsem talál mire hivatkozni. Ilyenkor a panelen ez a szöveg jelenik meg vázlat helyett: Nincs javasolt follow-up — az idővonalon nem látszik nyitott ügy.
• Jogosultság nélkül – a gombot csak az látja, aki a dealt szerkesztheti.
• Ha egy ténylegesen elindított vázlat másfél percen belül nem készül el, a panel ezt jelzi: Ez most nem készült el. Próbáld újra. – ilyenkor a gomb újra használható, és megpróbálhatod még egyszer.