Hogyan igazodom el a sablon-szerkesztő füleiben?
A szerkesztő PDF-dokumentum, Ügyfél-oldal és Közös fülre oszlik; minden beállítás mellett jelvény mutatja, hogy a PDF-re, az ügyfél-oldalra vagy mindkettőre hat.
Frissítve: 2026. október 21.
Az ajánlat-sablon két dolgot irányít: a PDF-et és azt a weboldalt, amelyet az ügyfél a linken megnyit. A szerkesztő ezért két fő fülre oszlik, a kettőre közösen ható beállítások pedig a harmadikon vannak. Minden beállítás mellett jelvény áll, amely megmondja, hova hat.
A fülek és a jelvények
A szerkesztő tetején három fül áll: 1 PDF-dokumentum, 2 Ügyfél-oldal és 3 Közös. A fülek alatt a csoport-chipek 4 sorakoznak; a chipre kattintva a beállítás-lista a csoporthoz görget, és görgetés közben a látható csoport chipje kiemelt. A bal oldalon a beállítások vannak, a jobb oldalon az éppen nyitott fül saját előnézete. Keskeny képernyőn a Beállítások és Előnézet váltó választ a kettő közt.
A jelvények 5:
| Jelvény | Mit jelent |
|---|---|
| Csak a PDF-dokumentumra hat. | |
| Ügyfél-oldal | Csak az ügyfél-oldalra hat. |
| Mindkettő | A PDF-re és az ügyfél-oldalra is hat. |
| Számla | A kiállított számlára hat (a számlakép-sablonnál). |
A visszaigazolás sablonnak nincs ügyfél-oldala, ezért annak csak a PDF-dokumentum és a Közös füle van meg. Az aktuális fül és csoport a böngésző címében is szerepel, így egy megosztott link pontosan oda visz.
Az öt csoport
Minden fülön ugyanazok a csoportok állnak, csak azok, amelyekhez az adott fülön van beállítás:
- :ui[templatesUi.shell.groups.look.label] – Hogyan néz ki: elrendezés, színek, betűk.
- :ui[templatesUi.shell.groups.content.label] – Mi kerül bele és milyen sorrendben.
- :ui[templatesUi.shell.groups.items.label] – Hogyan jelennek meg a tételsorok és az összesítő.
- :ui[templatesUi.shell.groups.terms.label] – Fizetési és szállítási feltételek, elfogadás, csatolt fájlok.
- :ui[templatesUi.shell.groups.advanced.label] – Ritkán kell: papír, margók, nyelv, QR, verziók. Ez a csoport alapból összecsukva áll; a chipre kattintva vagy a fejlécében lévő nyílra kattintva kinyílik.
Mi hol található
| Fül | Csoport | Beállítások |
|---|---|---|
| PDF-dokumentum | Kinézet | Elrendezés, betűtípus, címsor-betű, szövegigazítás, háttérkép |
| PDF-dokumentum | Tartalom | Blokkok, szövegek (cím, bevezető, aláírás-feliratok, lábléc, blokkcímek) |
| PDF-dokumentum | Tételek | A tételtábla oszlopai, a pénznem jelölése |
| PDF-dokumentum | Feltételek és mellékletek | Fizetési és szállítási feltétel, ÁSZF és csatolt PDF-ek |
| PDF-dokumentum | Haladó | Papír, tájolás, margó, futó fejléc, oldalszám, QR-kód (ajánlatnál), nyelv, egyedi betűtípus |
| Ügyfél-oldal | Kinézet | Az ügyfél-oldal elrendezése és fejléce |
| Ügyfél-oldal | Tartalom | Szakaszok, kapcsolattartó-kártya |
| Ügyfél-oldal | Feltételek és mellékletek | A döntés-gombok (elfogadás, kérdés, elutasítás, PDF-letöltés) |
| Közös | Kinézet | Fő szín, második szín, logó |
| Közös | Tartalom | A szövegekben használható változók listája |
| Közös | Haladó | Cégek, verziók |
Hogy mi miért oda került: az ügyfél-oldal a sablonból csak a színeket, a logót és a saját Ügyfél-oldal beállításait veszi át. A betűtípus, a papír, a nyelv, a szövegek, az oszlopok, a QR-kód és a mellékletek ezért csak a PDF-et érintik, és a PDF-dokumentum fülön vannak.
A Közös fül
A Közös fülön a Mindkettő jelvény 1 azt jelzi, hogy az ott módosított szín vagy logó mindkét nézeten megváltozik. A Tartalom csoport 2 a szövegekben használható változókat sorolja fel, mindegyik mellett másolás gombbal. A Haladó csoportban 3 a cégekhez rendelés és a verziók vannak, lásd Hogyan rendelek egy céghez saját sablont? és Hogyan kezelem a sablon állapotát és verzióit?.
A cég adatait és az alap-arculatot, amelyet minden sablon örököl, a Céges adatok és alap-arculat panel tartalmazza, lásd Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?.
Mentés, hibák
A Mentés gomb a sablon összes fülét egyben menti, a fülek közti váltáskor a mentetlen módosítások nem vesznek el. Ha a mentés hibát jelez, a hibás beállítást tartalmazó fülön és csoportnál piros pötty jelenik meg, a csoport kinyílik, és az oldal az első hibás helyre görget.
Hol találod az appban?
- Sablonok
Kapcsolódó
- Hogyan szabom testre az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jét?
- Hogyan hozok létre új sablont a varázslóval?
- Hogyan építem fel a sablon blokkjait és az Arculati dokumentum elrendezést?
- Hogyan állítom be a sablon ügyfél-oldalát?
- Hogyan állítom be a céges arculatot a dokumentumokon?
- Hogyan szerkesztem az ajánlatot az ajánlat-szerkesztőben?
Hasznos volt?