Hogyan dolgozom a leadekkel a lead táblán?
A lead tábla oszlopai a szakaszok. A kártyát áthúzod a következő szakaszba, a menüjéből konvertálod vagy elutasítod, az elhalványult kártya pedig régóta érintetlen leadet jelez.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
A Leadek oldal alapnézete a lead tábla (Tábla): minden oszlop egy szakasz, minden kártya egy nyílt lead. A leadet úgy viszed előre, hogy a kártyáját áthúzod a következő oszlopba.
Mit mutat egy kártya?
- A lead neve – rákattintva megnyílik az adatlapja.
- A cég és az e-mail cím.
- A pontszám 1: a láng forró, a nap meleg, a hópehely hideg leadet jelez. Ha a mellette álló javasolt felirat is látszik, a rendszer mást gondol, mint amit a leadre minősítésként beállítottatok – a ti minősítésetek ettől nem változik.
- A felelős monogramja.
- A Műveletek menü 2, ahonnan megnyitod, konvertálod vagy elutasítod a leadet.
Az oszlop fejlécében lévő szám az oszlop összes leadje. Ha túl sok lead van egy oszlopban, a tábla csak az elejüket rajzolja ki, és alul jelzi, hányat látsz az összesből.
Lead mozgatása szakaszok között
- Fogd meg a kártyát, és húzd át a kívánt oszlopba – akár két kártya közé is.
- Engedd el: a változás azonnal mentődik.
Ha a mentés nem sikerül, a kártya visszaugrik a helyére, és hibaüzenet jelzi, miért.
Elhalványult kártyák
Ha egy leaddel 30 napja nem történt semmi, a kártyája elhalványul, és alul kiírja, hány napja – például „42 napja nem történt vele semmi”. Amint szerkeszted, mozgatod vagy jegyzetet írsz hozzá, újra teljes fényű lesz.
Kapcsolódó
Hasznos volt?