Hogyan választom ki, mi látszódjon a lead kártyáin?

Alapesetben egy lead kártyája a nevet, a céget, az e-mail címet, a pontszámot és a felelőst mutatja. A Kártyamezők gombbal ezt lecserélheted a számodra fontos mezőkre – például a forrásra, a becsült értékre vagy egy egyéni mezőre.

Lépések

app.topyn.hu/leads

1

1. Nyisd meg a Leadek oldalt tábla nézetben, és kattints jobbra fent a Kártyamezők gombra.
2. A Mező keresése mezőben 1 rákereshetsz egy mezőre.
3. Pipáld be az Elérhető vagy az Egyéni mezők csoportban azokat a mezőket, amelyeket a kártyán látni szeretnél. Legfeljebb öt fér el.
4. A kártyára tett mezőket (A kártyán csoport) áthúzással rendezheted sorba. Ha egy mezőből kiveszed a pipát, lekerül a kártyáról.

Ha egyetlen mezőt sem választasz, a kártya a megszokott tartalmát mutatja. A Visszaállítás gombbal ide térhetsz vissza.

Ami mindig a kártyán marad

A lead neve mindig a kártya tetején áll. Az elhalványulás (az „N napja nem történt vele semmi” sor) sem kapcsolható ki, mert ez jelzi, ha egy leaddel régóta nem foglalkozott senki. A szakasz nem választható, mert azt az oszlop már megmutatja.