Hogyan utasítok el egy leadet, és hogyan nyitom újra?
Az Elutasítás gombbal, egy indok kiválasztásával. Az elutasított lead nem törlődik, lekerül a tábláról, és az adatlapján az Újranyitás gombbal bármikor visszahozhatod.
Frissítve: 2026. szeptember 27.
Ha egy leadből biztosan nem lesz üzlet, utasítsd el, és add meg, miért. A lead az indokkal együtt megmarad, így később is látszik, melyik forrás mennyi használhatatlan megkeresést hoz.
Lead elutasítása
- Nyisd meg a lead adatlapját, és kattints a fejlécben az Elutasítás gombra. (A táblán a kártya három pont menüjéből is elérheted.)
- Válaszd ki az Indok listából 1, miért nem foglalkozol vele tovább – például Nincs keret, Nincs igény, Rossz időzítés, Versenytárshoz ment, Spam vagy Duplikátum.
- Ha kell, írj Megjegyzés szöveget 2.
- Kattints az Elutasítás gombra.
A lead állapota Elutasított lesz, lekerül a tábláról, az adatlapján pedig az indok és a megjegyzés látszik. Az adatai ettől kezdve csak olvashatók.
Lead újranyitása
- Keresd meg a leadet a Táblázat nézetben, az állapotszűrőt Elutasított értékre állítva.
- Nyisd meg az adatlapját, és kattints az Újranyitás gombra.
A lead újra nyílt lesz, és visszakerül a táblára, abba az oszlopba, ahol az elutasításkor állt. Ettől kezdve ismét szerkesztheted.
Több leadet egyszerre is elutasíthatsz a táblázatban – ilyenkor az indok Egyéb lesz, és a megjelenő értesítésben egy kattintással vissza is vonhatod.
Kapcsolódó
Hasznos volt?