Hogyan kapcsolom be a forintot vagy másik pénznemet?

A pénznemeket a Pénznemek oldalon kezeled: itt kapcsolod be például a forintot, és itt jelölöd ki az alapértelmezett pénznemet. Az oldalt a Termékek és árazás oldal Pénznemek kezelése gombjával is megnyithatod.

Lépések

1. Nyisd meg a Pénznemek oldalt. A lista minden elérhető pénznemet mutat a kódjával és nevével.
2. Kapcsold be a használni kívánt pénznem kapcsolóját.
3. Ha azt szeretnéd, hogy az új dealek ebben induljanak, kattints a pénznem sorában a Legyen alapértelmezett gombra. Csak bekapcsolt pénznem lehet alapértelmezett.
4. A módosítás mentésekor értesítést kapsz (Pénznemek mentve).

A workspace alappénzneme (Alap) a riportolási pénznem, ezért nem kapcsolható ki (Riportolási pénznem, nem kapcsolható ki.). Az alapértelmezett pénznemet Alapértelmezett jelölés mutatja.

Mire jó az alapértelmezett pénznem?

Új dealnél a pénznem mező ezzel a pénznemmel indul. Ha a dealhez kiválasztott cégnek van saját árlistája, és annak pénzneme be van kapcsolva, a mező a cég árlistájának pénznemére vált. Ha te állítod át kézzel a pénznemet, az marad. Árlistát az adott pénznemben az Hogyan adok egy cégnek saját árlistát? cikk szerint veszel fel.

Hogyan állítom át a riportpénznemet?

A riportpénznem az a pénznem, amelyben a board, az előrejelzés, a riportok és a dashboard összegei megjelennek. Átállítani csak az Owner szerepkörű felhasználó tud.

1. Nyisd meg a Pénznemek oldalt, és keresd meg az új riportpénznemet a listában. Csak bekapcsolt pénznem választható.
2. Kattints a sorában a Legyen riportpénznem gombra.
3. Megjelenik a „Riportpénznem váltása” ablak, amely elmondja, mi változik. Olvasd végig, majd erősítsd meg az „Átváltás” gombbal, vagy lépj ki a Mégse gombbal.
4. Az átszámolás elindul (Riportpénznem átállítva, az átszámolás elindult).

Mi történik az átváltáskor?

• Dealek. Minden deal alap-pénznemes összege, MRR/ARR értéke és rögzített árfolyama átszámolódik az új pénznemre. Az átszámolás a deal saját árfolyamából indul. A nyitott deal a mai árfolyamot kapja. A lezárt (megnyert vagy elveszett) deal a lezárás napjának árfolyamán számolódik át; ha arra a napra nincs árfolyam (hétvége, ünnep), az előző elérhető nap árfolyamát használja, soha nem a maiét. Ha ennél régebbi árfolyam sincs, a deal változatlan marad, és a kulcsa (pl. DL-12) felsorolódik az állapotsávban, a naplóban és az Owner értesítésében.
• Nézetek. A board oszlop-összegei, az előrejelzés, a riportok és a dashboard az új pénznemben jelennek meg. A tárolt win/loss riportok és a pontozási benchmarkok is frissülnek.
• Változatlan részek. A szerződések, megrendelések, számlák és projektek a saját pénznemükben maradnak.
• Régi riportpénznem. Engedélyezett pénznem marad, így tovább használhatod.

Hogyan követem az átszámolást?

Az átszámolás a háttérben fut, közben használhatod a rendszert. Az oldalon egy állapotsáv mutatja, hol tart:

• folyamatban: „Átszámolás folyamatban”, a régi és az új pénznem kódjával
• kész: „Utolsó váltás”, a két pénznem kódjával – a sáv megmondja, hány deal lett átszámolva, hány felelt meg már eleve, és hány maradt ki, mert nem volt hozzá árfolyam (ezek kulcsait a sáv alatt a „Kimaradt dealek” sor sorolja fel)
• sikertelen: „A riportpénznem átszámolása nem sikerült”, a hiba okával – ilyenkor kattints az Újrapróbálás gombra, a folytatás ott veszi fel a fonalat, ahol a futás megállt

Amikor az átszámolás véget ér, az Owner szerepkörű felhasználók értesítést kapnak az eredményről.