Hogyan írok jegyzetet közvetlenül egy cég vagy deal adatlapjáról?
A rekord adatlapjának Jegyzetek dobozában a plusz jellel új oldalt indítasz, amely már hozzá van kapcsolva a rekordhoz. Megadod a címet, a helyét és ha kell, a sablont.
Frissítve: 2026. október 22.
Egy ügyfélről vagy dealről szóló jegyzetet nem kell a Jegyzetek modulban kezdened: a rekord adatlapjáról is indíthatod. Az így létrejött oldal rögtön a rekordhoz kapcsolódik, a címe pedig alapból a rekord neve.
Lépések
- Nyisd meg a cég, kapcsolattartó, deal, lead, projekt, jegy, rendelés, számla vagy szerződés adatlapját (a rendelésen, a számlán és a szerződésen az Áttekintés fülön található a doboz).
- A Jegyzetek doboz fejlécében kattints a plusz jelre (Új jegyzet).
- Ha kell, írd át a Cím mezőt 1 – alapból a rekord neve.
- Válaszd ki, hová kerüljön 2: a Privát részedbe, vagy egy csapat-térbe, ahol szerkeszthetsz. A rendszer megjegyzi a legutóbbi választásodat.
- Válassz sablont 3, vagy hagyd a Üres oldal lehetőséget.
- Kattints az ablak alján az Új jegyzet gombra 4.
Az új oldal megnyílik a Jegyzetekben, és a cím alatt már ott a rekord címkéje. A rekord adatlapján az oldal a Kapcsolva csoportban jelenik meg.
A plusz jel csak akkor látszik, ha a szerepköröd engedi új jegyzetek létrehozását, a Jegyzetek doboz pedig csak akkor, ha a Jegyzetek modul be van kapcsolva, és jogod van a jegyzetekhez.
Kapcsolódó
Hasznos volt?