Hogyan kapcsolok egy jegyzetet céghez, dealhez vagy más rekordhoz?
Az oldal címe alatti Kapcsolás gombbal kikeresed a céget, kapcsolattartót, dealt, leadet, projektet vagy jegyet. A rekord adatlapjának Jegyzetek dobozában ott lesz az oldal.
Frissítve: 2026. október 22.
Egy jegyzetoldalt egy vagy több CRM-rekordhoz kapcsolhatsz – például egy ügyféltervet a céghez, egy tárgyalási jegyzetet a dealhez. A kapcsolat kétirányú: az oldalon látod a rekordot, a rekord adatlapján pedig az oldalt.
Lépések
- Nyisd meg a jegyzetoldalt.
- A cím alatti sorban kattints a Kapcsolás gombra 2.
- A keresőmezőbe (Rekord keresése…) kezdd el beírni a rekord nevét.
- Kattints a találatra. A rekord címkeként 1 megjelenik a cím alatt.
A címkére kattintva a rekord adatlapjára jutsz. Kapcsolatot úgy bontasz, hogy az egeret a címke fölé viszed, és a megjelenő x-re kattintasz (Eltávolítás).
Ezeket a rekordokat kapcsolhatod: cég, kapcsolattartó, deal, lead, projekt, jegy, rendelés, számla és szerződés – azok közül, amelyeket a szerepköröd alapján látsz. A projekt, a jegy, a rendelés, a számla és a szerződés csak akkor jelenik meg, ha a Projektek, a Service Desk, a Rendelések, a Számlázás, illetve a Szerződések modul be van kapcsolva.
A rekord adatlapján
A cég, kapcsolattartó, deal, lead, projekt, jegy, rendelés, számla és szerződés adatlapján (cégen és dealen az Áttekintés fülön) a Jegyzetek doboz két csoportban mutatja a jegyzeteket:
- Kapcsolva 1 – az oldalak, amelyeket ehhez a rekordhoz kapcsoltak;
- Említve 2 – az oldalak, amelyek @ jellel megemlítik a rekordot.
A doboz csak azokat az oldalakat mutatja, amelyeket te is láthatsz. A plusz jellel 3 innen új, a rekordhoz már kapcsolt jegyzetet is indíthatsz – lásd a rekordból indított jegyzetről szóló cikket.
Kapcsolódó
Hasznos volt?