Hogyan említek meg egy kollégát, oldalt vagy rekordot egy jegyzetben?

A jegyzetbe @ jellel szúrsz be említést: egy kollégát, egy másik jegyzetoldalt vagy egy CRM-rekordot (céget, kapcsolattartót, dealt, leadet, projektet, jegyet, rendelést, számlát vagy szerződést). Az említés kattintható link lesz, a megemlített kolléga pedig értesítést kap.

Lépések

1. A szövegben írj be egy @ jelet, és kezdd el gépelni a nevet.
2. A felugró listában a találatok csoportosítva jelennek meg: Emberek, Oldalak és Rekordok.
3. Válaszd ki a megfelelőt a nyilakkal és Enter billentyűvel, vagy kattintással.

Ugyanezt a perjel menüből is indíthatod: az Említés elem egy @ jelet szúr be, az Oldal-hivatkozás elem pedig egy másik oldalra mutató hivatkozást.

Mi történik az említés után?

• Kolléga: ha látja az oldalt, körülbelül egy perc múlva értesítést kap „megemlített” üzenettel. Ha közben kitörölted az említést, nem kap értesítést.
• Oldal: a hivatkozott oldal alján megjelenik, hány oldal hivatkozik rá, és a lista kinyitható – így visszafelé is megtalálod a kapcsolódó jegyzeteket.
• Rekord: a rekord adatlapjának Jegyzetek dobozában az oldal az Említve csoportban jelenik meg.

Ha a kolléga nem látja az oldalt

Ha olyan kollégát említesz, aki nem fér hozzá az oldalhoz, nem kap értesítést, és az oldal tetején figyelmeztetés jelenik meg. A figyelmeztetésben rögtön orvosolhatod:

• privát oldalon a Megosztás vele gombbal megosztod vele az oldalt;
• csapat-térben, ha a tér adminja vagy, a Hozzáadás a térhez gombbal tagként felveszed;
• egyébként a figyelmeztetés azt javasolja: Kérd meg a tér adminját