Hogyan szólok hozzá egy munkaelemhez?
Az Idővonal fülön a Tevékenység alján, az írómezőben írsz megjegyzést formázással, @említéssel és fájllal; ügyfélnek látható elemnél a Csapat és az Ügyfélnek is kapcsolóval döntöd el, ki látja.
Frissítve: 2026. október 22.
Nyisd meg a munkaelemet, az Idővonal fülön a Tevékenység szakasz alján kattints az írómezőbe. A mező egysoros, és rákattintva kinyílik: megjelenik a formázósáv, a küldés gombja és a láthatóság kapcsolója. Írd meg a megjegyzést, és küldd el a gombbal vagy Ctrl+Entert nyomva.
Lépések
A képen a Csapat 1 és az Ügyfélnek is 2 kapcsoló, valamint a küldés gombja 3 látszik; az Ügyfélnek is állásban a mező kékes.
- Nyisd meg a munkaelemet, és váltsd át az Idővonal fülre.
- Kattints az írómezőbe a Tevékenység szakasz alján.
- Írd meg a megjegyzést. Használhatsz félkövért, dőltet, listát, idézetet és linket. Egy kollégát a @ jellel és a neve elejével említhetsz meg, egy másik munkaelemre a # jellel hivatkozhatsz.
- Ha fájlt is küldenél, húzd az írómezőre, vagy illeszd be.
- Válaszd ki a láthatóságot a kapcsolóval (lásd lent).
- Kattints a küldés gombjára, vagy nyomj Ctrl+Entert.
Mi van a tevékenység-folyamban?
A szakasz egyetlen folyam: a megjegyzések és az elemen történt módosítások (állapotváltás, felelős, kritériumok, leírás, elakadás) időrendben, a szerzők nevével és az idővel. A módosításoknál csak érthető, magyar mezőnevek állnak (például „Leírás” vagy „Miért”), belső mezőazonosító nem. A fejlécében szűrhetsz:
- Minden – minden egy folyamban;
- Megjegyzések – csak a megjegyzések;
- Előzmények – csak a módosítások, az előzmények;
- Ügyfélnek – csak az ügyfélnek látható megjegyzések; ez a szűrő csak ügyfélnek látható elemnél jelenik meg.
A szűrőket 1 2 3 a szakasz fejlécében találod. A régebbi bejegyzéseket a Régebbiek betöltése gombbal töltöd be. Az állapotváltáshoz írt megjegyzés és az elakadás oka a módosítás alatt látszik; ha valaki indokkal zárt le egy elemet, az indok is itt áll.
Ki írta?
Minden megjegyzés fölött a szerző neve áll. Ha a szerző a workspace felhasználója, a saját neve látszik. Ha nincs felhasználó a megjegyzés mögött, a név a megjegyzés saját szerzőneve, ennek híján a szerző fajtája: Törölt felhasználó (ha a felhasználót azóta törölték), Ügyfél, Külső rendszer (külső rendszer, például API-n át érkező megjegyzés) vagy Automatizmus. Az ügyfélportálon a névtelen szerző helyén a „Csapat” felirat áll.
Csapatnak vagy az ügyfélnek is?
A megjegyzés fölötti kapcsoló mutatja, hová kerül:
- Csapat – alapból ez van beállítva. A megjegyzést csak a csapat látja; a mező semleges színű.
- Ügyfélnek is – az ügyfél is látja az ügyfélportálon. Ilyenkor a mező kékes, és Az ügyfél is látja felirat figyelmeztet; a küldés gombja is ezt írja ki.
Az Ügyfélnek is csak akkor választható, ha az elem ügyfélnek látható: ezt az elem Tulajdonságok szakaszában, az Ügyfél látja kapcsolóval állítod (lásd Munka az ügyfélportálon). Ha üresen hagyod a mezőt, és elkattintasz, a kapcsoló magától visszaáll a Csapat állásra, hogy ne küldj véletlenül ügyfélnek.
Az ügyfélnek látható megjegyzések a folyamban is kékes keretben, a Az ügyfél is látja jelvénnyel látszanak – azok is, amelyeket az ügyfél írt a portálon.
Hasznos volt?