Hol látom egy céghez vagy dealhez kapcsolódó munkát?

Nyisd meg a céget, a kapcsolattartót vagy a dealt, és keresd meg az oldalon a Kapcsolódó munka kártyát (cégen és dealen az Áttekintés fül jobb oldali sávjában). Felsorolja azokat a munkaelemeket, amelyek ehhez a rekordhoz kapcsolódnak, mindegyiket az állapotával; egy elemre kattintva megnyitod.

app.topyn.hu/companies

Hol jelenik meg?

A kártya ezeknek a rekordoknak az oldalán van ott:

• cég, kapcsolattartó, deal és lead;
• projekt;
• rendelés, számla és szerződés, ha ezek a modulok be vannak kapcsolva.

Egyszerre legfeljebb tíz munkaelemet mutat. Ha egyetlen munkaelem sem kapcsolódik a rekordhoz, ezt írja: Nincs munkaelem ehhez a rekordhoz kapcsolva.

Mitől kapcsolódik egy munkaelem egy rekordhoz?

Ha egy Service Desk jegyből munkaelemet hozol létre, az új elem a jegy cégéhez kapcsolódik (lásd Munkaelem csatolása).

A munkaelem oldalán ugyanezek a rekordok a Kontextus szakaszban látszanak.