Hogyan látja az ügyfél a munkát az ügyfélportálon?

Az ügyfeled a Service Desk ügyfélportálján, egy külön „Munka” fülön követheti a neki szánt munkaelemeket. Ehhez két dolog kell: a Beállítások › Munka oldalon kapcsold be a fület, és a munkaelemen állítsd be, hogy az ügyfél is lássa. Alapból minden munkaelem belső, és a fül ki van kapcsolva.

1. A Munka fül bekapcsolása

app.topyn.hu/settings/work

1

1. Nyisd meg a Beállítások Ügyfélszolgálat és tartalom csoportjában a Munka oldalt.
2. Az Ügyfélportál kártyán kapcsold be a „Munka” fül megjelenítése az ügyfélportálon kapcsolót 1.

Kikapcsolva a portál Munka oldalai egyáltalán nem érhetők el – nemcsak a fül tűnik el, a címük sem nyílik meg.

2. Egy munkaelem megmutatása

app.topyn.hu/work/AGEN/list?item=AGEN-7

1

1. Nyisd meg a munkaelemet.
2. A jobb oldali Tulajdonságok szakaszban kapcsold be az Ügyfél látja kapcsolót 1. Mellette a felirat is átvált, és kimondja, hogy az ügyfél a portálon látja.

Ettől kezdve az elem megjegyzései közül az ügyfél azokat látja, amelyeket az írómezőben az Ügyfélnek is kapcsolóval küldtél (lásd Megjegyzések).

Ki mit lát?

Egy portálfelhasználó azokat az ügyfélnek látható munkaelemeket látja, amelyek projektje

• az ő kapcsolattartójához tartozik, vagy
• az ő cégéhez tartozik, ha a portálfelhasználónál be van kapcsolva a céges láthatóság.

A projekt cégét és kapcsolattartóját a Projektek modulban, a projekt szerkesztésénél állítod be. Egy cég vagy kapcsolattartó nélküli projekt elemeit egyetlen ügyfél sem látja.

Amit az ügyfél a portálon lát

• A „Munka” fülön a munkaelemek listáját: az azonosítót, a címet, az állapotot és a határidőt.
• Egy elemre kattintva az elem oldalát és a „Megjegyzések” részt. Itt csak az ügyfélnek látható megjegyzések jelennek meg, a belsők soha.
• A megjegyzések mellett a szerző neve látszik; ha egy megjegyzésnek nincs neve, a „Csapat” felirat áll helyette.
• Az elem oldalán ő is írhat megjegyzést. Ez nálad a munkaelem Beszélgetés szakaszában, Ügyfélnek látható jelöléssel jelenik meg.