Hogyan szűröm és rendezem a munkaelemeket a Lista nézetben?

Nyisd meg a projekt Lista nézetét: a munkaelemek egy táblázatban látszanak, fölöttük egy keretben a nézetválasztó, az oszlopok és a szűrősáv a keresőmezővel. Írj a keresőbe, vagy adj hozzá szűrőt, és a lista azonnal szűkül.

Keresés és szűrés

• A Munkaelemek keresése… mezőben az elem azonosítójára vagy címére keresel a betöltött elemek között.
• A szűrősávban ezek szerint szűrhetsz: Állapot (állapotkategória), Felelős, Prioritás, Méret és Határidő.
• Ha egy másik oldalról – például a pulzus egyik kártyájáról – érkezel, a lista fölött címkék mutatják a hozott szűrőt. A címkére kattintva eltávolítod.

Ha egy szűrésre nincs találat, a lista ezt írja: Nincs találat erre a szűrésre – a Szűrők törlése gombbal mindent visszaállítasz.

Oszlopok és rendezés

Alapból ezek az oszlopok látszanak: Kulcs, Cím, Állapot, Felelős, Prioritás, Méret és Határidő. Az oszlopválasztóval továbbiakat is bekapcsolhatsz (Sztoripont, Becslés, Hátralévő). Egy oszlop fejlécére kattintva aszerint rendezel, a szélét húzva átméretezed.

Export

A szűrősáv jobb szélén az Export CSV gombbal a lista aktuális szűrését CSV-fájlba töltöd le. A kereső is érvényes a fájlra. Ha csak néhány elemre van szükséged, jelöld ki a sorokat, és a megjelenő sávon az Exportálás (kijelöltek) gombbal csak azokat töltöd le; lásd Hogyan módosítok több munkaelemet egyszerre?.

Az oszlopválasztó, a sűrűség és a nézetek ugyanúgy működnek, mint a CRM többi listájában: a beállítást elmentheted saját vagy megosztott nézetként. Részletesen: Oszlopok és rendezés, Nézetek mentése.

Munkaelem megnyitása

Kattints az elem címére vagy a sor végén a nyílra: a munkaelem oldalpanelben nyílik meg. A lista alján a Továbbiak betöltése gombbal töltheted be a további elemeket.