Hogyan hívok meg és kezelek portál-felhasználókat?
A Portál-felhasználók oldalon meghívod az ügyfeleket, céghez kötöd őket, beállítod, látják-e a cégük kéréseit, és szükség esetén letiltod vagy kiléptetted őket.
Frissítve: 2026. október 2.
A portál-felhasználók az ügyfeleid fiókjai az ügyfélportálon. A Admin fül Portál-felhasználók oldalán látod mindet, itt hívsz meg újakat, és itt kezeled a meglévőket.
Ügyfél meghívása
- Kattints a Meghívás gombra.
- Válaszd ki a Portál mezőt, és add meg az E-mail-cím 1 és a Név mezőt.
- Ha tudod, válaszd ki a Cég mezőt 2. A rendszer a meghívott címéhez kapcsolattartót keres vagy hoz létre, és a céghez köti. Cég nélkül a felhasználó csak a saját kéréseit látja.
- Ha a cége összes kérését is látnia kell, kapcsold be ezt: A cége összes kérését láthatja 3
- Kattints a Meghívás gombra.
A meghívott levelet kap, amelyben jelszót állít be. Amíg nem fogadta el, az állapota Meghívva.
A felhasználók listája
Soronként látod a nevet, az e-mail-címet, a portált, a céget és a kapcsolattartót, az állapotot és az utolsó belépés idejét. A keresővel név vagy e-mail-cím szerint szűrsz, a Csak ellenőrzésre várók jelölővel pedig csak azokat mutatod, akiknek a kapcsolattartóját ellenőrizni kell – például mert az e-mail-címük több kapcsolattartóhoz is illik.
Műveletek egy felhasználón
A sor végén lévő menüben:
- Cég és láthatóság… – a cég és a céges láthatóság módosítása;
- Kapcsolattartó hozzárendelése… – a megfelelő kapcsolattartóhoz kötöd, és ezzel a felülvizsgálandó jelzés megszűnik;
- Meghívó újraküldése – meghívott, még nem aktív felhasználónál, ha a meghívó elveszett;
- Munkamenetek visszavonása – minden eszközön kilépteted;
- Letiltás – nem tud belépni, de a kérései megmaradnak; a Engedélyezés ponttal visszaadod a hozzáférését;
- Törlés.
Kapcsolódó
Hasznos volt?