Hogyan állítok be jóváhagyási szabályzatot a jegyekhez?

A jóváhagyási szabályzat írja le, kinek és milyen sorrendben kell jóváhagynia egy kérést. A Admin fül Jóváhagyási szabályzatok oldalán hozod létre, és egy munkafolyamat átmenete vagy egy automatizálási szabály (Jóváhagyás kérése művelet) indítja el a jegyen.

Szabályzat beállítása

1. Nyisd meg a Jóváhagyási szabályzatok oldalt, és kattints az Új szabályzat gombra, vagy válassz egy meglévőt.
2. Add meg a Név mezőt. Ha a kérés bejelentője nem hagyhatja jóvá a saját kérését, kapcsold be ezt: Bejelentő kizárva a jóváhagyók közül
3. Vedd fel a lépéseket a Lépés hozzáadása gombbal. A lépések egymás után indulnak; a nyilakkal sorrendezed őket.
4. Minden lépésnél add meg: - a Lépés neve mezőt, például Vezetői jóváhagyás; - a Feltételek részt, ha a lépés csak bizonyos jegyeknél kell (például egy összeghatár felett); - a Jóváhagyók listát a Jóváhagyó hozzáadása gombbal; - a Szabály mezőt: bármelyik, mindegyik vagy N fő (ekkor a Létszám mezőben adod meg, hány igen kell); - hogy mi legyen, ha nincs elég jóváhagyó: Desk-adminok hozzáadása vagy Elutasítás.
5. Kapcsold be az Aktív kapcsolót, és kattints a Mentés gombra.

Jóváhagyó típusok

A típus melletti Hivatkozás mezőben listából választod ki, ki a jóváhagyó:

• Felhasználó – a csapat aktív tagjai közül, név szerint;
• Kapcsolattartó – a kapcsolattartót a nevére keresve;
• Csoport – a deskek csoportjai közül. A lista a csoport nevét és azokat a deskeket mutatja, ahol ilyen csoport van; a jegyen a jegy saját deskjének azonos csoportja dönt;
• Desk-szerep – Desk-admin, Ügyintéző vagy Megfigyelő;
• Mezőből (felhasználó) – a felhasználó típusú egyedi mezők közül;
• Mezőből (kapcsolattartó) – az egyedi mezők közül;
• Bejelentő – itt nincs mit választani.

Ha egy korábban mentett jóváhagyó már nem szerepel a listában – például kilépett a kolléga, vagy törölték a csoportot –, a mezőben „Ismeretlen:” előtaggal látszik, amíg át nem állítod.