Hogyan szerkesztem egy kéréstípus űrlapját?

Az űrlap dönti el, milyen mezőket kell kitölteni egy kéréstípusnál – az új jegy rögzítésekor, a jegy oldalán és az ügyfélportál kérésűrlapján is. A desk Űrlapok fülén, vagy a Kéréstípusok fül Űrlap szerkesztése linkjével nyitod meg.

Mezők az űrlapon

1. A bal oldali oszlopban kattints egy mezőre a Beépített mezők vagy a Egyedi mezők közül – az űrlap végére kerül.
2. A középső oszlopban a fogantyúval húzva rendezed sorba a mezőket. A mező neve mellett látod, ha kötelező, feltételes, vagy mit lát belőle az ügyfél; a kuka ikonnal leveszed.
3. Kattints egy mező nevére: a jobb oldali oszlopban állítod be.
4. Kattints a Mentés gombra.

Egy mező beállításai

app.topyn.hu/tickets/admin/desks

123

• Kötelező 1 – nem lehet üresen beküldeni. A tárgy mindig kötelező.
• Ügynöki hozzáférés – Szerkeszthető vagy Csak olvasható a kollégáknak.
• Portál-hozzáférés 2 – mit kezdhet vele az ügyfél: Szerkeszthető, Csak olvasható, Rejtett vagy Csak belső.
• Portál-címke és Súgószöveg – ügyfélbarát felirat és magyarázat a portálon. A leírás elemnél ez az „Új kérés” oldal nagy mezőjének felirata és súgója, a tárgy elemnél a javasolt cím mezőjének felirata.
• Megjelenítés az ügyfélportálon – az ügyfélportálon Lenyíló lista vagy Választókártyák jelenik meg a mező. Csak olyan egyedi mezőnél kapod meg, amely Legördülő típusú, legfeljebb 6 lehetősége van, és a portál-hozzáférése Szerkeszthető.
• Elhelyezés az ügyfélportálon – Fő rész vagy További részletek (összecsukva) (a portálon a „További részletek” alatt). A kötelező mező mindig a fő részben marad; a tárgynál és a leírásnál a beállítás nem jelenik meg.
• Megjelenik, ha… 3 – feltétel egy feljebb lévő mező értékére; csak akkor jelenik meg, ha teljesül. A rejtett kötelező mezőt nem kell kitölteni.

Függő választólista

Ha egy legördülő mezőt választasz ki, és fölötte van egy másik legördülő mező, megjelenik a Függő választólista kártya. Itt megadod, hogy a szülő mező melyik értékénél melyik opciók választhatók – például egy termékcsoporthoz csak a hozzá tartozó termékek.

Előnézet

Az Előnézet kártyán kipróbálhatod az űrlapot, ahogy az Ügynök és ahogy a Portál látja – a feltételes mezők itt is ugyanúgy jelennek meg és tűnnek el.

A két fül két külön űrlap: mindkettő üresen indul, és a saját kitöltött értékeit tartja meg, akkor is, ha átváltasz a másikra és vissza. Amit az egyik fülön beírsz vagy kiválasztasz, a másikon nem jelenik meg, és nem nyit meg ott feltételes mezőt – a portál fülön például az ügynöki fülön választott érték nem teszi láthatóvá az ügyfélnek szánt, feltételes mezőt. A portál fülön a portálról rejtett vagy belső mezők nem látszanak, így az értékük sem hat az ügyfél feltételeire. A csak olvasható mezőt az előnézetben sem írhatod át.

Új űrlap a deskhez

Nem kell hozzá új kéréstípus: a desk Űrlapok fülén a Új űrlap gombbal a desk saját űrlapját hozod létre.

1. Add meg a Név mezőben az űrlap nevét.
2. A Kiindulás alatt válaszd az Üres űrlap (csak a tárgy és a leírás) vagy a Meglévő másolata lehetőséget; másolatnál a Melyik űrlapról listából választod ki a kiindulást.
3. Ha már most egy kéréstípusé legyen, jelöld ki a Hozzárendelés kéréstípushoz listában; egyébként hagyd a Egyikhez sem (később rendelem hozzá) opción.
4. Kattints a Létrehozás gombra.

A típus nélkül készült űrlapok a fül listájának alján, a Egyik típus sem használja címszó alatt vannak. A Hozzárendelés típushoz… választóval rendeled egy kéréstípushoz; addig egyik típus sem használja.