Topyn

Hogyan rögzítek új jegyet az ügyfél nevében?

Az Új jegy gombbal telefonos, levélben vagy személyesen érkezett kérést rögzítesz – kiválasztod a desket és a típust, megadod a bejelentőt, a tárgyat és a leírást.

Frissítve: 2026. október 16.

Ha az ügyfél telefonon, személyesen vagy egy hozzád érkezett levélben jelez, a kérést te rögzíted jegyként. A jegysor jobb felső sarkában kattints a Új jegy gombra – külön oldalon nyílik meg az űrlap, így a desk saját mezői is elférnek rajta.

Desk és kéréstípus

Az Új jegy űrlap Desk és típus kártyája a kiválasztott Ügyfélszolgálat desszel és kéréstípussal
  1. A Desk és típus kártyán válaszd ki a Desk mezőt 1.
  2. Ellenőrizd a Kérés típusa mezőt 2. A desk alapértelmezett kéréstípusa magától kiválasztódik; a típus dönti el, milyen egyedi mezők jelennek meg lejjebb.

Bejelentő

A Bejelentő kártya az E-mail alapján, Kapcsolattartó és Belső felhasználó fülekkel, a név és e-mail mezőkkel és a Cég választóval
  1. A Bejelentő kártyán válaszd ki, hogyan adod meg a bejelentőt 1: - E-mail alapján – név és e-mail-cím, ha az ügyfél még nincs a CRM-ben; - Kapcsolattartó – egy meglévő kapcsolattartó; - Belső felhasználó – egy kollégád, ha belső kérést rögzítesz.
  2. Ha tudod, válaszd ki a Cég mezőt is 2.

A jegy adatai

A jegy adatai kártya: Csatorna, Prioritás, Tárgy és Leírás, alatta a Felelős választó, a desk egyedi mezői és a visszaigazolás jelölőnégyzete
  1. Add meg a Csatorna mezőt (Telefon, E-mail vagy Kézi) és a Prioritás mezőt.
  2. Írd be a Tárgy és a Leírás mezőt. A leírásba lehetőleg az ügyfél saját szavait írd.
  3. Ha már tudod, ki foglalkozik vele, válaszd ki a Felelős mezőt; különben marad Nincs felelős.
  4. Töltsd ki a desk egyedi mezőit. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
  5. Döntsd el, kapjon-e az ügyfél visszaigazoló levelet (Visszaigazolás küldése a bejelentőnek), majd kattints a Jegy létrehozása gombra.

A jegy létrejön, és rögtön meg is nyílik.

Mit kap a jegy, amit nem adtál meg?

Ha a Prioritás mezőt üresen hagyod, a jegy a kéréstípus alapértelmezett prioritását kapja, ha a típusnak van ilyen; különben a desk alapértékét. Ugyanígy a jegy csoportja a kéréstípus alapértelmezett csoportja lesz, ha van. Mindkettőt a jegy oldalán, a Tulajdonságok kártyán átállíthatod (lásd A jegy oldala).

A Prioritás mező csak akkor jelenik meg, ha a desk prioritásszinteket használ. ITIL hatás × sürgősség mátrixos desken a helyén a Hatás és a Sürgősség mező áll, a desk alapértékeivel; a választó alatt látod, milyen prioritás jön ki belőlük, a jegy prioritását pedig a rendszer számolja ki.

Mire figyelj?

  • A Jegy létrehozása gomb addig szürke, amíg nincs kiválasztva desk, nincs bejelentő, tárgy vagy leírás.
  • A visszaigazoló levél csak akkor megy ki, ha a desknek van aktív e-mail-címe.
  • Az archivált deskek nem szerepelnek a választóban.
  • A kötelező egyedi mezőket a szerver is ellenőrzi: ha egy hiányzik, a jegy nem jön létre, és a rendszer hibát jelez. Ugyanígy hibát kapsz, ha az űrlap megnyitása óta törölték vagy archiválták a kiválasztott deskot, típust vagy csoportot; ilyenkor töltsd újra az oldalt, és válassz újra.
  • Új jegyet az rögzíthet, akinek a szerepköre engedi a jegyek létrehozását. Ha ez hiányzik, az űrlap helyett ez áll: Jegy létrehozásához nincs jogosultságod.
Ha egy kollégád nevében rögzítesz belső kérést (Belső felhasználó), és ő nem dolgozik ezen a desken, a jegy linkjéről a Saját bejelentéseim oldalra jut. Ott a jegy állapotát, deskjét és típusát látja; a válaszokat e-mailben kapja.

Kapcsolódó

Hasznos volt?