Hogyan hozok létre új rekordot a Dashboardról?
A Dashboard jobb felső Létrehozás menüje és a Gyors műveletek panel egy kattintással a megfelelő oldalra visz.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
A Dashboard jobb felső sarkában lévő Létrehozás menüből kiválasztod, mit vennél fel – a menü arra az oldalra visz, ahol az új rekordot létrehozod.
A Létrehozás menü
- Kattints a Dashboardon a Létrehozás gombra.
- Válaszd ki, mit vennél fel: például Új feladat 1 vagy Új deal. 2
- A megnyíló oldalon az ottani gombbal hozod létre az új rekordot.
A menüben csak azok a rekordtípusok szerepelnek, amelyek modulja be van kapcsolva, és amelyekhez jogosultságod van.
A Gyors műveletek panel
A jobb oldali oszlop alján lévő Gyors műveletek panel ugyanezeket a lehetőségeket kínálja, kiegészítve az Adatok importálása és – ha van rá jogosultságod – a Kolléga meghívása lehetőséggel, amely a csapat beállításaihoz visz.
Hasznos volt?