Hogyan követem a pipeline állását a Dashboardon?
A mutatók a pipeline értékét és előrejelzését, a panelek a szakaszonkénti megoszlást és a hamarosan záruló dealeket mutatják.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
A Dashboard tetején lévő mutatók és az alattuk álló két panel együtt megmondja, mennyit ér a pipeline, hol állnak a dealek, és melyikkel kell most foglalkoznod.
A mutatók
A felső sáv első négy mutatója a nyitott dealekből számol, a workspace alappénznemében:
- Pipeline értéke – a nyitott dealek összértéke; alatta egy sáv mutatja, hogyan oszlik meg a szakaszok között.
- Súlyozott előrejelzés – ugyanez a szakaszok valószínűségével súlyozva.
- Nyitott dealek – a nyitott dealek száma.
- Átlagos dealméret – egy nyitott deal átlagos értéke.
Az ötödik mutató a cégeid száma; ha a csomagod korlátozza, mellette a keret és egy telítettségi sáv is látszik.
Pipeline szakaszonként
A Pipeline szakaszonként panel szakaszonként mutatja a dealek számát és összegét. Egy szakaszra vagy a Tábla linkre 1 kattintva a dealek Kanban táblájára jutsz.
Hamarosan záruló dealek
A Hamarosan záruló panel a várható zárási dátum szerint rendezi a nyitott dealeket, mindegyiknél a céggel, a szakasszal és az összeggel. A dátum helyett azt látod, mennyi idő van hátra: Ma, Holnap vagy hány nap múlva; a lejártakat piros Lejárt címke jelöli. Egy sorra kattintva megnyílik a deal, 1 a panel fejlécében lévő Összes deal linkkel pedig az összes dealhez jutsz.
Hasznos volt?