Hogyan kapcsolódik egy dokumentum a cégekhez és más rekordokhoz?

Egy dokumentum több rekordhoz is kapcsolódhat: egy céghez, egy kapcsolattartóhoz, egy szerződéshez vagy egy projekthez. A kapcsolatot a legegyszerűbben úgy hozod létre, hogy a dokumentumot magáról a rekordról töltöd fel.

A Dokumentumok kártya

app.topyn.hu/companies

1

A cég, a kapcsolattartó, a projekt, a jegy, a megrendelés, a számla és a feladat adatlapján a Dokumentumok kártya sorolja a rekordhoz kapcsolt dokumentumokat a számukkal, címükkel, állapotukkal és minősítésükkel. A számra kattintva megnyílik a dokumentum.

1. Nyisd meg a rekord adatlapját, és keresd meg a Dokumentumok kártyát (cégen a Dokumentumok fülön).
2. Kattints az Új dokumentum gombra 1. Megnyílik az Új dokumentum oldal, a rekord már a Kapcsolatok között áll.
3. Töltsd ki az oldalt – lásd Hogyan hozok létre új dokumentumot a Dokumentumtárban?. A létrehozás vagy a Mégse után visszakerülsz a rekord adatlapjára. Az új dokumentum a rekordhoz kapcsolódik.

A kártyán csak azok a dokumentumok jelennek meg, amelyeket láthatsz. Ha a Dokumentumtár modul ki van kapcsolva, a kártya sem látszik.

Kapcsolatok a dokumentum adatlapján

A dokumentum Kapcsolatok fülén két lista áll:

• Kapcsolt rekordok – a kapcsolt rekordok a típusukkal és a szerepükkel (Elsődleges vagy Kapcsolódó). Ha egy kapcsolt rekordot nem láthatsz, a helyén ez áll: Rejtett rekord
• Dokumentumkapcsolatok – a többi dokumentum, amelyre ez hivatkozik (Hivatkozik rá), amelynek része (Része), vagy amelyet felvált (Felváltja).

Egy kapcsolatot a sor kuka ikonjával eltávolítasz; a megjelenő Visszavonás gombbal egy percig visszahozhatod.

Rekordkapcsolat felvétele

1. A Kapcsolt rekordok kártyán kattints az Hozzáadás gombra.
2. Keresd meg a céget vagy a kapcsolattartót a kereső mezőben, és válaszd ki a találatok közül.
3. Add meg a szerepet: Elsődleges vagy Kapcsolódó.
4. Kattints a Hozzáadás gombra.

Ez a kereső céget és kapcsolattartót kínál fel; más rekordtípushoz (szerződés, ajánlat, megrendelés, számla, projekt, feladat, jegy) a kapcsolatot arról a rekordról hozd létre, ahogy a cikk elején olvastad – az Új dokumentum oldal innen indítva a rekordot már előre kapcsolja. Az oldalon a Kapcsolat hozzáadása gombbal további rekordokat is hozzáadhatsz, még a létrehozás előtt.

Dokumentumkapcsolat felvétele

1. A Dokumentumkapcsolatok kártyán kattints az Hozzáadás gombra.
2. Válaszd ki a kapcsolat típusát: Hivatkozik rá, Része vagy Felváltja.
3. Kezdj gépelni a másik dokumentum számát vagy címét, és válaszd ki a találatok közül.
4. Kattints a Hozzáadás gombra.

Szerződések

A szerződéshez feltöltött dokumentum automatikusan a szerződéshez és a szerződés cégéhez is kapcsolódik – lásd Hogyan csatolok dokumentumot egy szerződéshez?.