Hogyan veszek fel új dokumentumtípust?
A Dokumentumtár beállításainak Típusok fülén veszel fel új típust kulccsal, névvel, kategóriával, életciklussal és jóváhagyási móddal; a nem használt típust inaktiválhatod.
Frissítve: 2026. október 7.
A típus mondja meg, hogyan él egy dokumentum: melyik életciklust követi, kell-e jóváhagyás a hatályba lépéshez, és milyen kategóriába tartozik. Típust a Dokumentumtár beállításainak Típusok fülén veszel fel.
A típusok listája
Minden sor mutatja a típus kategóriáját, életciklusát, jóváhagyási módját és azt, hány dokumentum tartozik hozzá. Az Új típus gombbal 1 új típust veszel fel. A sor Inaktiválás gombjával a típust kivonod a használatból; a már meglévő dokumentumait ez nem érinti.
Új típus felvétele
- Nyisd meg a Dokumentumtár beállításait (
/settings/library), és válts a Típusok fülre. - Kattints az Új típus gombra.
- Adj meg egy egyedi Kulcs értéket (például
beszerzesi_utasitas) és egy Név értéket, amely a listákban megjelenik. - Válaszd ki a Kategória 1 értékét.
- Válaszd ki az Életciklus 2 értékét.
- Válaszd ki a Jóváhagyási mód 3 értékét.
- Kattints a Létrehozás gombra.
A jóváhagyási lánc szerkesztése
Egy már létező, Jóváhagyási lánc módú típus lépéseit a sor Jóváhagyási lánc gombjával szerkeszted – ez az egyetlen hely, ahol a lánc lépéseit a létrehozás után is módosíthatod.
- Kattints a típus sorának Jóváhagyási lánc gombjára.
- Szükség esetén módosítsd az Jóváhagyási mód értékét.
- Az Lépés hozzáadása gombbal lépést adsz hozzá, mindegyiknél kiválasztva, hogy szerepkör, egy konkrét kolléga vagy az ISMS-felelős legyen a jóváhagyó. A kuka ikonnal egy lépést eltávolítasz.
- Kattints a Mentés gombra.
Ha egy lépés jogosultjai közül – a szerzői vétó miatt – senki nem maradhatna, aki eldönthetné a kérést, a sor és a szerkesztő ablak is figyelmeztető jelzést kap: Lánc nem teljesíthető Ilyenkor a típushoz tartozó dokumentumok beküldése elakad – lásd Hogyan hagyok jóvá vagy utasítok el egy dokumentumot?.
Kategóriák
ISMS, Ügyfélszerződés, Beszállítói szerződés, Adatfeldolgozói szerződés, Sablon, Nyilvántartás és Egyéb. A Sablon kategóriájú dokumentumokból lehet új dokumentumot készíteni – lásd Hogyan hozok létre dokumentumot sablonból?.
Életciklus és jóváhagyási mód
| Beállítás | Jelentése |
|---|---|
| ISMS (teljes jóváhagyási lánc) | A teljes ISO-életciklus: tervezet, felülvizsgálat, jóváhagyás, hatályba lépés, visszavonás, archiválás. |
| Egyszerű | Rövid út a tervezettől a hatályos állapotig, például szerződésekhez. |
| Nincs jóváhagyás | A beküldés után a dokumentum azonnal jóváhagyottá, majd hatályossá válik. |
| Szerző hagyja jóvá | A dokumentum tulajdonosa hagyja jóvá, de a döntés jóváhagyási kérelemként rögzül. |
| Jóváhagyási lánc | A típushoz beállított jóváhagyók egymás után döntenek; a szerző a saját dokumentumáról nem dönthet. |
Kapcsolódó
Hasznos volt?