Hogyan teszek elérhetővé egy dokumentumot az ügyfélportálon?

Ha a cégnek van ügyfélportálja, egy hatályos szerződést vagy más dokumentumot oda is kitehetsz: az ügyfél munkatársai a portál Dokumentumok oldalán látják és letölthetik. Ehhez a dokumentum Megosztás fülén kapcsolod be a megjelenítést.

Előfeltételek

• A Dokumentumtár beállításaiban be van kapcsolva az Ügyfélportál – lásd Hogyan állítom be a Dokumentumtár általános beállításait?.
• A dokumentum hatályos.
• A minősítési szintje engedi az ügyfélportált (a szint Kikerülhet az ügyfélportálra szabálya be van kapcsolva). Az alapszintek közül a Nyilvános és a Belső engedi, a Bizalmas és a Szigorúan bizalmas nem – lásd Hogyan módosítom egy dokumentum minősítését, és hogyan állítom be a szinteket?.
• A típusa megjelenhet a portálon – például az Ügyfélszerződés típus igen, az ISMS-típusok nem.
• A dokumentum egy céghez kapcsolódik; a portálon ennek a cégnek a felhasználói látják.

Lépések

1. Nyisd meg a dokumentum adatlapját, és válts a Megosztás fülre.
2. Az Ügyfélportál kártyán kapcsold be a kapcsolót. A hatályos verzió látható lesz a kapcsolt cég portálján.
3. Ha valamelyik feltétel nem teljesül, a kapcsoló alatt megjelenik az ok, például: A dokumentumnak nincs kapcsolt cége.

A megjelenítést ugyanígy, a kapcsolóval veszed le. A változtatást a megjelenő Visszavonás gombbal egy percig visszavonhatod.