Topyn

Hogyan csatolok dokumentumot egy szerződéshez?

A szerződés Dokumentumok kártyáján PDF- vagy DOCX-fájlt töltesz fel; a fájl számozott dokumentumként a Dokumentumtárba kerül. Átnevezheted, áthelyezheted vagy eltávolíthatod a szerződésről.

Frissítve: 2026. október 22.

A szerződés aláírt példánya és minden hozzá tartozó irat – módosítás, megrendelés, melléklet – a szerződés oldalán, a Dokumentumok fülön él (Dokumentumok). Innen tölthetsz fel, nyithatsz meg és rendezhetsz dokumentumokat. Minden feltöltött fájl egyúttal a Dokumentumtárba is bekerül, saját dokumentumszámmal.

Feltöltés

A szerződés Dokumentumok füle a feltöltött dokumentumokkal, a dokumentumszámokkal és a Feltöltés gombbal
  1. Nyisd meg a szerződést, és váltsd át a Dokumentumok fülre.
  2. Kattints a Feltöltés gombra 1.
  3. A Dokumentum feltöltése ablakban válaszd ki a fájlt: PDF vagy DOCX, legfeljebb 51 000 KB.
  4. Válaszd ki a Típus értékét: Szerződés, Módosítás, Megrendelés, Melléklet vagy Egyéb.
  5. Ha kell, adj neki Megnevezés értéket; üresen a fájlnév jelenik meg.
  6. Kattints az ablak Feltöltés gombjára.

A kártyán minden dokumentumnál látod a típusát, a dokumentumszámát, a méretét, a feltöltőt és a dátumot, valamint a Megnyitás a tárban linket 2. A címére kattintva új lapon nyílik meg; a PDF a böngészőben jelenik meg. Ha ugyanezt a fájlt már egy szerződéshez feltöltötték, a rendszer jelzi, melyikhez.

A dokumentum a Dokumentumtárban

A feltöltött fájl a Dokumentumtárban Ügyfélszerződés típusú, SZ-ÉÉÉÉ-NNNN számú, azonnal hatályos dokumentum lesz, amely a szerződéshez és a szerződés cégéhez kapcsolódik. Az aláírás és a hatály dátuma, a szerződés vége és a felmondási idő is átkerül hozzá.

  • A Megnyitás a tárban link a dokumentum tárbeli adatlapjára visz, ahol új verziót tölthetsz fel, megoszthatod, vagy módosíthatod a minősítését.
  • Ha a dokumentumhoz a tárban új verzió készül, a szerződés kártyáján is mindig az aktuális verzió nyílik meg.
  • Ha a tárban Bizalmas vagy Szigorúan bizalmas minősítést kap, a szerződésről is csak az nyithatja meg, aki a tárban is láthatja.
A szerződések dokumentumai akkor is a tár számozásával és verziókezelésével tárolódnak, ha a Dokumentumtár modul ki van kapcsolva; a Megnyitás a tárban link és a tár oldalai ilyenkor nem érhetők el – lásd Dokumentumtár.

Átnevezés, áthelyezés, eltávolítás

A dokumentum sorának menüjében:

  • Átnevezés – a megnevezést és a típust írod át;
  • Áthelyezés – a dokumentumot egy másik szerződéshez teszed át, ha rossz helyre került; a tárban a kapcsolata is átkerül;
  • Eltávolítás a szerződésről – a dokumentum lekerül a szerződésről, de a Dokumentumtárban megmarad, a teljes előzményeivel együtt.

Közvetlenül a feltöltés után, amíg a dokumentumot máshoz nem kapcsolták, a menüpont neve Törlés: ilyenkor a dokumentum a tárból is törlődik, de a megjelenő Visszavonás gombbal egy percig még visszaállíthatod.

Feltöltés AI-feldolgozással

Az AI-feltöltés gombbal feltöltött fájl tartalmát a Topin AI dolgozza fel, és kinyeri belőle a szerződés adatait – például egy módosítás új árát vagy lejáratát. Az eredmény nem kerül egyből a szerződésre: a kártya tetején megjelenik a fájl az állapotával, és az Ellenőrzés gombbal te nézed át és hagyod jóvá, ugyanúgy, mint egy importnál – lásd Hogyan ellenőrzöm és hagyom jóvá az importált szerződéseket?. A jóváhagyott dokumentum ugyanúgy a Dokumentumtárba kerül, mint egy sima feltöltés.

AI-feldolgozáskor a dokumentum teljes tartalma, kitakarás nélkül kerül a Topin AI-hoz (Magyarország, EU). Ehhez a workspace-ben be kell kapcsolni az AI funkciókat, és el kell fogadni a Topin AI adatkezelését – lásd Hogyan kapcsolom be az AI funkciókat a workspace-ben?. Ha ezt nem szeretnéd, használd a sima Feltöltés gombot.
Az AI-feltöltés gomb csak akkor látszik, ha az AI használatának előfeltételei teljesülnek (az AI be van kapcsolva és a Topin AI adatkezelése el van fogadva). Ha nem találod, a kártyán csak a sima Feltöltés gomb áll rendelkezésre.

A szerződés idővonala

A szerződés Idővonal fülének Idővonal kártyája az aláírás, a hatály, a felmondási határidő és a lejárat dátumával

Az Idővonal fülön az Idővonal kártya időrendben sorolja a szerződés és a dokumentumai dátumait: Aláírva, Hatályos, Felmondási határidő és Lejárat. A lejárt, de le nem zárt határidő piros színnel látszik.

Google Drive-ból érkezett dokumentum

Ha a dokumentum egy Google Drive-importból került a szerződéshez, a sorában a Megnyitás a Drive-on link is megjelenik, amely az eredeti fájlra visz.

Kapcsolódó

Hasznos volt?