Hogyan veszek fel új szerződést?

Új szerződést a Szerződések oldal jobb felső sarkában, az Új szerződés gombbal veszel fel. Az ablakban a megállapodás kereteit adod meg; a tételeket – amiből a díj és az MRR adódik – a létrehozás után, magán a szerződésen veszed fel.

Lépések

app.topyn.hu/contracts

1234567

1. Nyisd meg a Szerződések oldalt, és kattints az Új szerződés gombra.
2. A Cég mezőben 1 keresd meg és válaszd ki az ügyfelet. Cég nélkül nem jön létre szerződés.
3. Adj neki Megnevezés értéket, például „Támogatási csomag 2026”. Ha üresen hagyod, a cég neve lesz a megnevezése.
4. Ellenőrizd a Pénznem mezőt (alapból a workspace pénzneme), és válaszd ki a Számlázás ütemét 2: Havi, Negyedéves, Éves vagy Nem számláz.
5. Add meg a Kezdete dátumát 3. Ha a hónap egy másik napján indulnak a számlázási időszakok, töltsd ki a Számlázási nap mezőt 4 is.
6. A Futamidő (hónap) mezőben 5 add meg, hány hónapra szól a szerződés; határozatlan idejű szerződésnél hagyd üresen.
7. A Felmondási idő (nap) mezőben 6 add meg a felmondási időt napban; üresen a workspace alapértéke (30 nap) érvényes. Ha a szerződés a futamidő végén magától megújul, kapcsold be az Automatikus megújítás kapcsolót 7.
8. Kattints a Létrehozás gombra. A rendszer megnyitja az új, Tervezet állapotú szerződést.

Mire figyelj a számlázási napnál?

A Számlázási nap a hónap azon napja, amelyen a számlázási időszakok kezdődnek. Ha üresen hagyod, a kezdő dátum napja érvényes. A 29–31. nap a rövidebb hónapokban a hónap utolsó napjára esik. Ha a kezdő dátum nem erre a napra esik, az első, rövidebb időszakot a rendszer időarányosan számlázza, és a határozott futamidő hónapjait is az első teljes időszaktól számolja.

Honnan indíthatsz még szerződést?

• Egy megnyert deal fejlécéből – lásd Hogyan készítek szerződést egy megnyert dealből?.
• Egy cég adatlapjának Szerződések kártyájáról: ilyenkor a cég már ki van töltve.
• Importtal, a meglévő szerződésdokumentumokból – lásd Hogyan importálok szerződéseket fájlokból?.