Hogyan importálok szerződéseket Google Drive-ból?

Ha a szerződéseid Google Drive-on vannak, nem kell letöltened és újra feltöltened őket. A Drive-varázsló végignézi a kijelölt mappákat, a fájlnevek alapján szétválogatja a valószínű szerződéseket, és a kiválasztott fájlokat ugyanabba az ellenőrzési folyamatba küldi, mint a kézi import.

Mi kell hozzá?

• A saját Google-fiókod össze legyen kötve a CRM-mel – lásd Hogyan kötöm össze a Google Workspace-fiókomat a CRM-mel?.
• A fiókhoz meg kell adnod a Drive-hozzáférést: a varázsló első lépésénél a Drive-hozzáférés megadása gombbal kéri.
• Ugyanazok a feltételek, mint a kézi importnál: bekapcsolt AI funkciók és elfogadott Topin AI-adatkezelés, valamint beállított saját fél.

Lépések

1. Nyisd meg a Szerződés-import oldalt, és a Google Drive-ból kártyán kattints a Drive-varázsló indítása gombra.
2. A Google-fiók összekötése résznél válaszd ki a fiókodat, és kattints az Indítás gombra.
3. :ui[contracts.import.drive.steps.scope]: jelöld ki, hol keressen (Hol keressünk), milyen Fájltípusok jöhetnek szóba (PDF, Word, Google Docs), és ha kell, szűkíts módosítási dátumra és méretre. Kattints a Felderítés gombra. A felderítés után a Mappafa nézetben jelöld ki a mappákat, majd kattints a Tovább az előszűréshez gombra.
4. :ui[contracts.import.drive.steps.prefilter]: a rendszer csoportokba sorolja a fájlokat – például Valószínű szerződés, Bizonytalan, Valószínűleg nem vagy Már a CRM-ben. Minden fájlnál látod, miért került oda (például kulcsszó vagy az AI besorolása). Jelöld ki, mit importálnál, majd kattints az Importálás… gombra, és erősítsd meg. Egyszerre legfeljebb 200 fájlt indíthatsz.
5. A fájlok letöltődnek, és a meglévő importkötegbe kerülnek kinyerésre. Innen ugyanúgy ellenőrzöd és hagyod jóvá őket, mint a kézi importnál – lásd Hogyan ellenőrzöm és hagyom jóvá az importált szerződéseket?.
6. :ui[contracts.import.drive.steps.watch]: ha szeretnéd, a Figyelés indítása gombbal figyelni kezdheted a kijelölt mappákat, végül a Munkamenet lezárása gombbal zárod a varázslót.

Mappák figyelése

A figyelt mappákat a rendszer éjszakánként egyszer nézi át. Az új, valószínű szerződéseket nem tölti le magától: a varázsló oldalán jelennek meg, és reggel összesítő értesítést kapsz róluk. A Figyelt mappák listán látod a figyeléseidet, és egyenként szüneteltetheted őket. Ha a Google-kapcsolat megszakad, vagy a mappa elérhetetlenné válik, a figyelés szünetel, és értesítést kapsz.

Amit a varázsló megjegyez

A Drive-import oldalán a Megjegyzett fájlok listán látod, mely fájlokat utasítottál el, importáltál vagy importálsz éppen – így egy újabb felderítés nem ajánlja fel őket újra. Egy döntést a Felejtsd el gombbal visszavonhatsz. A Mindig kihagyott mappák listán a mappák állnak, amelyeket a mappafában a Mindig hagyd ki ezt a mappát paranccsal zártál ki.