Hogyan készítek szerződést egy megnyert dealből?

Ha egy dealt megnyertél, a fejlécében megjelenik a Szerződés létrehozása gomb. Egy kattintással szerződéstervezet lesz belőle, a deal adataival kitöltve – nem kell újra begépelned a céget és a tételeket.

Lépések

app.topyn.hu/deals?view=table

1

1. Nyisd meg a megnyert dealt. A gomb csak a Megnyert állapotú dealen jelenik meg.
2. Kattints a fejlécben a Szerződés létrehozása gombra 1.
3. A rendszer elkészíti a tervezetet, és azonnal meg is nyitja.

A tervezetbe ez kerül át a dealből:

• a deal cége és pénzneme;
• a deal ismétlődő tételei – ha egyik tétel sem ismétlődő, akkor az összes tétele;
• a számlázási ütem és a futamidő;
• kezdő dátumként a mai nap.

Ellenőrizd a tervezet adatait és tételeit, majd aktiváld, amikor a szerződés ténylegesen elindul – lásd Hogyan indítom el a szerződést?.

Ha már van szerződése a dealnek

Egy dealből csak egy szerződés készülhet. Ha már létrehoztad, a gomb helyén a Szerződés megnyitása gomb áll, és az a meglévő szerződésre visz.