Hogyan követem az Első lépések kártyát a Dashboardon?

Az Első lépések kártya a Dashboardon addig látszik, amíg a workspace új, vagy amíg a beállítóvarázslóból kilépve nyitva hagytál lépést. A kártya bal oldalán egy gyűrű mutatja, hány lépés van kész, mellette a hátralévők ellenőrzőlistája áll.

A lépések

• Fiók létrehozva – ez mindig kész.
• Cég adatainak megadása – a számlázási adatok megadásával kész. Csak azoknak jelenik meg, akik kezelhetik az előfizetést.
• Hívd meg a csapatodat – kész, ha van több tag vagy függő meghívó. Csak azoknak jelenik meg, akik meghívhatnak.
• Utána az első cég, az első kapcsolattartó és az első deal felvétele következik, a bekapcsolt moduloktól függően.

A fent felsoroltak közül a cég és a csapat lépése kihagyható a Kihagyom gombbal. A csapat lépése a kártyán belül kinyílik: beillesztheted a kollégák címeit, és a meghívók a Csapat oldal nélkül is kimennek, lásd Hogyan hívok meg egyszerre több kollégát?.

A kártya elrejtése

• A Később emlékeztessetek gomb az aktuális böngészőmunkamenetre eltűnteti a kártyát, legközelebb újra megjelenik.
• A Kártya elrejtése végleg elrejti.

Ha minden lépés kész, a kártya ezt mutatja: Minden lépés kész — szép munka!