Hogyan lesz egy megnyert dealből projekt?
Egy megnyert deal fejlécében a Projekt létrehozása gombbal egy kattintással aktív projekt lesz a deal nevével, cégével, kapcsolattartójával és értékével mint pénzkerettel.
Frissítve: 2026. október 12.
Nyisd meg a megnyert dealt, és a fejlécében kattints a Projekt létrehozása gombra. A projekt azonnal létrejön a deal adataival, és megnyílik az oldala.
Lépések
- Nyisd meg a megnyert dealt.
- A fejlécben kattints a Projekt létrehozása gombra 1.
A gomb csak megnyert dealen jelenik meg, és csak annak, aki projektet hozhat létre.
Mit visz át a projekt?
| A projektben | Honnan |
|---|---|
| Név | a deal címe |
| Cég | a deal cége |
| Kapcsolattartó | a deal elsődleges kapcsolattartója, ha a céghez tartozik |
| Üzlet | maga a deal |
| Pénznem és pénzkeret | a deal pénzneme és értéke |
| Állapot | Aktív |
| Kezdés | a mai nap |
| Felelős | te |
Az óradíjat, az időkeretet és a csapatot utána, a projekt szerkesztésénél adod meg.
Ha a dealnek már van projektje
Egy deal csak egyszer lesz projekt. Ha már van, a gomb helyén ez áll: „Projekt: P-2026-003” – rákattintva megnyílik. Ha a projekt olyan, amelyet nem láthatsz, ezt látod: Ehhez az üzlethez már tartozik projekt, amelyet nem láthatsz
Ahol a Munka be van kapcsolva, a dealből létrehozott projekt is azonnal Munka-projekt lesz, a nevéből képzett kulccsal – ugyanúgy, mint a Projektek oldalon létrehozott (lásd Új projekt).
Hasznos volt?