Hogyan hozok létre új projektet?

Nyisd meg a Projektek menüpontot, kattints az Új projekt gombra, írd be a projekt nevét, és kattints a Létrehozás gombra. Minden más mező elhagyható – később is kitöltheted a projekt szerkesztésével.

Alapadatok

app.topyn.hu/projects/new

123

1. A Projektek oldalon kattints az Új projekt gombra.
2. Írd be a Név mezőt 1 – ez az egyetlen kötelező mező.
3. Válaszd ki az Állapot mezőt 2. Új projekt alapból Tervezett.
4. A Leírás mezőbe 3 írhatsz formázott szöveget félkövérrel, listával és linkkel.

Ügyfél és kapcsolatok

app.topyn.hu/projects/new

123

1. Válaszd ki a Cég mezőt 1. A projekt idejének számlázásához cég kell.
2. Válassz Kapcsolattartó mezőt 2. Ha már megadtad a céget, a lista a cég kapcsolattartóit kínálja.
3. Ha a projekt egy dealhez tartozik, válaszd ki az Üzlet mezőben 3. Ha még nincs cég megadva, a deal cége automatikusan bekerül.

Egy deal csak egy projekthez tartozhat; ha a dealnek már van projektje, a mentés nem sikerül.

A többi kártya

• Csapat – a felelős és a projekt tagjai (lásd Projektcsapat).
• Elszámolás és keret – az elszámolás módja, az óradíj, a pénznem és a keretek (lásd Elszámolás és keret).
• Ütemezés – Kezdés és Határidő. A határidő nem lehet korábbi a kezdésnél.
• Címkék és egyedi mezők – címkék és a projekthez beállított egyedi mezők.

A lap alján a Létrehozás gombbal mented. A projekt számot kap (például P-2026-001, évente újrakezdve), és megnyílik az oldala.

Ha a workspace-ben a Munka be van kapcsolva, az űrlapon egy rövid jelzés (A projekt a Munka modulban is létrejön, a nevéből képzett kulccsal.) mutatja, hogy a projekt a Munkában is létrejön. Nincs teendőd vele: a mentés után a projekt azonnal ott van a Munka főoldalán is, a nevéből képzett, legfeljebb 5 karakteres kulccsal (a kulcs minden munkaelem azonosítójának eleje lesz; ha a névből nem képezhető, PROJ az alap). A projekt a workspace „Új projektek módja” beállítása szerinti munkamóddal indul (lásd Nézetek és projektmódok). Átnevezéskor a kulcs nem változik.