Hogyan módosítom egy kolléga szerepkörét, és mit láthat a jogosultságokból?

A Csapat oldalon minden tag egy kártya. A kártyára kattintva a jobb oldalon megnyílik a tag panelje (telefonon alulról felcsúszó lap): itt módosítod a szerepkörét, és itt látod, mit tehet a workspace moduljaiban.

Szerepkör módosítása

1. Nyisd meg a Csapat oldalt.
2. Kattints a kolléga kártyájára.
3. A panelen a Szerepkör választóból válaszd ki az új szerepkört. A módosítás azonnal érvénybe lép.

Szerepkört csak a Tulajdonos módosíthat, a sajátját pedig senki. A Tulajdonos szerepkör a választóban zárolt, mert csak tulajdonjog-átadással adható.

Ha több tag szerepkörét kell átállítani, jelöld ki a kártyáikat (a kártyán egérrel fölé állva megjelenik a jelölőnégyzet), és a fölül megjelenő eszköztáron válaszd ki az új szerepkört.

A négy szerepkör

• Tulajdonos: Teljes körű irányítás: csomag, számlázás, csapat.
• Menedzser: Csapat és jóváhagyás, minden CRM-adat.
• Értékesítő: Saját rekordok szerkesztése, nincs beállítás.
• Megtekintő: Csak olvasás, nincs szerkesztés.

A jogosultsági mátrix

A panel Jogosultságok szakasza a tag szerepköréhez mutatja, hogy a workspace bekapcsolt moduljaiban milyen szintű a hozzáférése: Nincs, Olvasás, Szerkesztés vagy Teljes. Csak azok a modulok szerepelnek benne, amelyek a workspace-ben be vannak kapcsolva, így mindig a valós helyzetet látod.

Számlázási admin

A szerepkörtől független plusz jog a Számlázási admin kapcsoló a panelen: aki megkapja, modult vásárolhat és mondhat le, és hozzáfér a számlákhoz, a szerepköre viszont nem változik. Lásd: Hogyan adok számlázási jogot egy kollégának?. A kártyán a Számlázási admin jelvény mutatja, kinek van meg.

Mit mutat még a panel?

A panel alján az Aktivitás idővonal a tag utolsó 20 eseményét sorolja fel: szerepkör-változás, felfüggesztés, számlázási admin jog, meghívó és bejelentkezés. A fejléc alatt az utolsó belépés ideje is látszik.

Gyakori kérdések

Miért nem látom a szerepkör-választót?

Mert nem Tulajdonos szerepkörrel vagy, vagy a saját kártyádat nézed. A Menedzser látja a panelt és a mátrixot, de a módosításra csak a Tulajdonosnak van joga.