Hogyan használom a Kapcsolatok kártyát egy adatlapon?
A cég és a kapcsolattartó adatlapján a Kapcsolatok kártya gyűrűben mutatja a környezetet, a második fülön pedig szabályok alapján felhívja a figyelmet a feltűnő dolgokra.
Frissítve: 2026. október 13.
A cég adatlapjának Kapcsolattartók fülén, a kapcsolattartó adatlapján a fő oszlopban, az idővonal fölött találod a Kapcsolatok kártyát. Ez a térkép kicsinyített változata az adott rekordra: a fókusznézet kicsiben. Ő van a közepén, körülötte a legerősebb kapcsolatai, erősség szerint gyűrűkön: belül az erősek, kívül a gyengék. A kártya legfeljebb a legerősebb 24 kapcsolatot rajzolja ki; a többit a teljes térképen látod.
A gyűrű
- Cégen nyisd meg a Kapcsolattartók fület, kapcsolattartón görgess a kártyához. A Gyűrű fül az alapértelmezett; a másik fül az Ami feltűnő. 1
- Egy csomópontra kattintva a kártya alján megjelenik a neve és a Megnyitás link az adatlapjára. A kártyán a kép áll: nem nagyítható és nem mozgatható, így az oldal görgetése nem akad el rajta.
- A Teljes térkép linkkel a teljes térképen nyitod meg ugyanezt a rekordot fókuszban. 2
Ha a rekordnak még nincs látható kapcsolata, a kártya ezt írja ki: Még nincs látható kapcsolat ehhez a rekordhoz.
Ami feltűnő
- Kattints az Ami feltűnő fülre.
- A lista legfeljebb 5 megfigyelést mutat, a figyelmeztetések elöl. Ha van a megfigyeléshez rekord, annak a linkje alatta látszik.
A megfigyelések szabályokból jönnek, nem mesterséges intelligenciából. Ezeket tudja a rendszer:
| Megfigyelés | Mikor jelenik meg |
|---|---|
| Egyszálú kapcsolat (cég) | Nyitott deal van, legalább két aktuális kapcsolattartó, de 90 napban csak eggyel volt interakció. |
| Elhallgatott kapcsolat (cég, kapcsolattartó) | A legerősebb interakciós kapcsolat utolsó érintése több mint 90 napos. |
| Senki sem kereste (cég) | Aktuális kapcsolattartók vannak, akikkel senkinek nincs interakciója. |
| Kolléga ismeri (cég, kapcsolattartó) | Egy kolléga erősen kapcsolódik, de hozzád nincs legalább közepes kapcsolat. |
| Továbblépett (cég) | Egy egykori munkatárs azóta egy másik, látható cégnél dolgozik. |
| Több cég (kapcsolattartó) | Legalább két aktuális munkaviszonya van. |
| Nyitott dealek (kapcsolattartó) | Nyitott deal(ek) résztvevője. |
Ha semmi sem feltűnő, ezt látod: Most nincs feltűnő megfigyelés.
Hasznos volt?