Hogyan látom egy cég vagy deal feladatait?
A rekordok adatlapján a Feladatok panel az adott rekordhoz kötött feladatokat mutatja, és ott rögtön újat is felvehetsz.
Frissítve: 2026. szeptember 26.
Egy deal, lead, cég, kapcsolattartó – és a többi rekord, például szerződés, projekt, rendelés, számla vagy egyedi rekord – adatlapján a Feladatok panel azokat a feladatokat mutatja, amelyeknek ez a rekord a fő rekordja.
Lépések
- Nyisd meg a rekordot, és keresd meg a Feladatok panelt.
- A feladat előtti négyzettel lezárod, a címére kattintva megnyitod.
- Új feladathoz írd be a címet a panel alján lévő mezőbe, és nyomj Entert – a feladat automatikusan ehhez a rekordhoz kötődik. 2
- Ha rögtön határidőt vagy felelőst is adnál meg, kattints a panel fejlécében a plusz gombra: az új feladat ablaka a rekorddal előre kitöltve nyílik meg. 1
A panel fejlécében lévő szám mutatja, hány feladat tartozik a rekordhoz.
A panel csak akkor látszik, ha a Feladatok modul be van kapcsolva a workspace-ben, és van jogosultságod a feladatok megtekintéséhez.
Kapcsolódó
Hasznos volt?