Újdonságok

Új állapotvezérlő: bármelyik állapotba átállíthatod a jegyet és a munkaelemet

A jegy és a munkaelem fejlécében az Állapot gomb menüjéből bármelyik állapotba váltasz, a Következő lépés gombok a rajzolt utat adják; ha a munkafolyamat szigorú, a rendszer végigviszi az úton.

Új: Ügyfél-kérések – jóváhagyás, válasz és ajánlat-elfogadás a jegyről

A jegyről kérést küldhetsz az ügyfélnek: jóváhagyás, gombos választás, szöveg, űrlap vagy ajánlat-elfogadás. Az ügyfél belépés nélkül válaszol, és a válasz továbbviszi a jegyet.

Új modul: Élesítések – változás- és kiadáskezelés

Az Élesítések naplóban egy helyen látod, mi ment ki, hova és hogyan sikerült; kiadási jegyzetet adsz ki az ügyfeleknek, és a DORA-mutatók riportban követhetők.

Kezdd itt oldal, beállítóvarázslók és kapcsolat-teszt a számlázóhoz

A Beállítások új Kezdd itt oldala modulonként mutatja a beállítás haladását, az Értékesítés- és az Ügyfélszolgálat-varázsló végigvezet rajta, a számlázó kulcsát pedig mentés előtt kipróbálhatod.

Egységes listaeszköztár, kijelölt sorok exportja és SLA-gyorsszűrők a jegysorban

A listák vezérlői egy közös keretbe kerültek, a kijelölt sorokat külön sáv kezeli, a jegysorban pedig SLA-gyorsszűrők állnak darabszámmal.

Mintaadatok: kipróbálható csomagok, biztonságos törléssel

A Beállítások új Első lépések csoportjában, a Mintaadatok oldalon három mintacsomagot töltesz be és törölsz munkaterületenként; a törlés csak a jelölt mintát érinti.

A deal és a cég adatlapja is fülekre bomlik

A deal öt, a cég hat fülre bomlik: a dealen új Levelezés / Naptár fül, a cégen a rendelések, számlák és szerződések a Pénzügy fülre kerültek.

Egységes adatlap: állapot-út, dokumentumlánc és fülek

A rendelés, a számla, a szerződés, a projekt, a jegy és a munkaelem adatlapja ugyanúgy épül fel: állandó fejléc állapot-úttal és mutatókkal, dokumentumlánc-sáv és fülek.

A Számlázandó lista a Számlák oldal első füle

A Számlázandó és a Számlák egy oldalon, két fülön található; a Számlák menüpont piros jelvénye a lejárt kiállítási határidőkre figyelmeztet.

Ajánlatok lista, egy számozás-oldal, rendezhető oldalsáv, új Ctrl+K paletta

Új Ajánlatok lista, egy Számozás és azonosítók oldal, kikapcsolt modulok előnézettel, személyre szabható oldalsáv, parancsokat is tudó Ctrl+K paletta és beállítások oldalpanelben.

A Beállítások újrarendezve: Számlázás, Dokumentumok és Előfizetés oldal

A számlázás, a dokumentumok és a Topyn díja saját, szakaszokra osztott beállító oldalt kapott; az Értékesítési folyamat szűkült, a szerződő fél követheti a cégadatokat.

Sablonok a Dealek alatt: kétfüles szerkesztő és új sablon varázsló

A sablonok a Dealek › Sablonok oldalra költöztek kártyarácccsal; a szerkesztő PDF-dokumentum és Ügyfél-oldal fülre oszlik, új sablont háromlépéses varázslóval hozol létre, a számlakép is itt van.

Számlázandó lista, fizetési ütemterv és okosabb számlapiszkozat

Új Számlázandó oldal három nézettel, fizetési ütemterv, felülírható számolt értékek, NAV-ellenőrzés egykattintásos pótlással, számlakép-sablonok és adózási beállítások.

A webes űrlapok beküldéseinek összevonása űrlaponként állítható

Minden webes űrlapnál megadhatod, hogy az ismételt beküldés csak az űrlap leadjéhez, bármely nyitott leadhez olvadjon, vagy mindig új leadet nyisson; a záró szakasz leadjeihez nem vonódik össze.

Egy ajánlat, egy szerkesztő: szövegek, fejezetek és élő előnézet

Az ajánlat egyetlen szerkesztőben készül: sablon, fejezetek, szövegek, tételek és ügyfél-oldal egy helyen, jobbra élő PDF-előnézettel. A csomagok és opciók az ajánlat opcionális részei lettek.

Kép- és videóelőnézet a Weboldal szekciók szerkesztőjében

A médiamezők a kiválasztott kép vagy videó bélyegképét mutatják, kattintásra nagyítóban nyílnak meg, a vissza-nyíl pedig az előző oldalra lép.

MP4 videó a médiatárban és a weboldal videó-elemében

A médiatárba MP4 videót is feltölthetsz (legfeljebb 100 MB), a weboldal videó-eleméhez pedig a médiatárból választhatsz videót.

Új ügyfél-oldal négy elrendezéssel és az Értékesítési folyamat beállítás-oldal

Az ügyfél új ajánlat-oldalt kap, négy elrendezéssel és sablonból beállítható szakaszokkal; az ajánlat-, rendelés- és számlázási szabályok egy Értékesítési folyamat oldalra költöztek.

Az ajánlat szövegei a deal oldalán, megerősítéssel küldött ajánlat

A piszkozat dokumentumát a deal oldalán szerkeszted; a Küldés megerősítő ablakban mutatja a címzettet és a PDF-et, a linket pedig visszavonhatod.

Állapotok, verziók és új blokkok az ajánlat-sablonokban

Az ajánlat-sablon piszkozat, aktív vagy archivált lehet, verziókat őriz, a kiküldött ajánlat a küldéskori verziót tartja meg, és új blokktípusokból, saját betűtípussal is felépíthető.

Dokumentum-sablonok az ajánlat és a visszaigazolás PDF-jéhez

A Beállítások › Dokumentum-sablonok oldalon három elrendezésből, saját színnel, blokkokkal, szövegekkel, ÁSZF-fel és QR-kóddal szabhatod testre a PDF-et.

Dokumentumlánc a dealen, kézi elfogadás és deal-kedvezmény

A deal oldalán dokumentumlánc és Dokumentumok fül mutatja a jóváhagyástól a számlázásig a folyamatot; az ajánlat linkje újra másolható, az elfogadás kézzel is rögzíthető.

A deal összege a tételekből árazott dealnél nettó, mellette az ÁFA és a bruttó

A tételekből árazott deal összege mostantól a tételek nettó összege. A fejléc és a Tulajdonságok az ÁFA-t és a bruttót is mutatja, az oldal pedig élőben frissül.

Javítások: jegy-szétválasztás, űrlap-előnézet, lista-túrák, cég-monogram

A jegy szétválasztása újra működik és megtartja a bejelentőt. Az űrlap-előnézet két füle külön állapotú, a lista-túrák nem indulnak rekordoldalon, a cég-monogramot nem olvassa fel a képernyőolvasó.

Az Owner átállíthatja a workspace riportpénznemét

A Beállítások › Pénznemek oldalon az Owner a Legyen riportpénznem gombbal és megerősítéssel átválthatja a riportpénznemet, az átszámolás a háttérben fut.

Cégenkénti árlista és pénznemek kezelése

Egy cégnek saját árlistája lehet, a forint (és más pénznem) bekapcsolható, a deal tételsora pedig jelzi, ha eltér a cég árlistájától.

Élő együttműködés a munkaelemeken és a jegyeken

A munkaelem oldalán látod, ki nézi és szerkeszti az elemet, mások módosításai újratöltés nélkül megjelennek, a leírást pedig többen is írhatjátok egyszerre.

Újjáépült a jegy oldala – lépéssor, SLA-csíkok és helyben szerkeszthető mezők

A jegy oldalán lépéssor viszi tovább a jegyet, az SLA-csíkok a fejlécben vannak, a mezők helyben szerkeszthetők visszavonással, a válaszmezőn pedig Küldés után választó van.

Új munkaelem-oldal, Kész-zár és saját dátumválasztók

A munkaelem oldala lépéssort, Kész-zárat, helyben szerkeszthető leírást, egy tevékenység-folyamot és egysoros írómezőt kapott; az űrlapok dátum- és időmezői saját választóra cseréltek.

Saját űrlap a deskhez, és a portál állapotsávja a munkafolyamatból

A deskeken az Új űrlap gombbal saját űrlapot hozol létre, a portál idővonala pedig lépéssor nélkül is a jegy munkafolyamatából mutatja a hátralévő lépéseket.

Interaktív ajánlat: csomagok, opciók és élő dokumentum

Az ajánlatot az ügyfél maga alakíthatja a linken, a szerver számolja az árat; a deal adatlapján látod az olvasást, a kérdéseket és az elfogadási naplót.

Rendszerállapot az ügyfélportálon

Az ügyfélportálon élő rendszerállapot jelenik meg állapotsávval, menüponttal és részletes oldallal; a portál Rendszerállapot fülén állítod be.

Jegy-mellékletek fül, kép a portál válaszában, megbízhatóbb fájlküldés

A jegyen és a portál kérésén új Mellékletek fül gyűjti az összes fájlt, az ügyfél a válaszába képet is beilleszthet, és a jegyválaszhoz csatolt kép vagy fájl küldése javult.

Weboldal szekciók – sablonból létrehozható, kívülről lekérhető tartalom

A Weboldal tartalom mostantól Weboldal szekciók; öt sablonból (szöveg, kép+szöveg, kártyák, GYIK, kiemelt sáv) hozol létre kulccsal ellátott szekciót, kész bekötési kóddal és kép-méretekkel.

A Google-behúzás megmondja, mi hiányzik, és magától pótolja

Ha a behúzás egy része nem készül el, a kártya megmutatja, melyik és miért; a rendszer óránként magától pótolja, a Folytatás gomb pedig azonnal elindítja.

A behúzott személyeket és cégeket a Topin AI rendezi

A behúzott rekordok szerepét, összefoglalóját és iparágát a Topin AI adja, a már behúzottakat óránkénti pótlás rendezi, az aláírásból kinyerés pedig ugyanazon kapcsoló alatt fut.

Céglogók a listában, az adatlapon és a térképen

A Topyn a cég saját weboldaláról beolvassa a logót, és megjeleníti a cégek mellett; ahol nem találja megbízhatóan, a kezdőbetűs monogram marad.

E-mailek fül a kapcsolattartó és a cég adatlapján

Az adatlapon új fül mutatja a vele váltott leveleket beszélgetésekbe rendezve; a cég füle a kapcsolattartói leveleit is egyben mutatja, a privát levelek pedig külön jelzést kapnak.

Újratervezett Kapcsolati térkép: cégbuborékok, fókusznézet, négy nézet

A térkép alapnézete az Élő kapcsolatok lett, cégenként csoportosítva; kibontható buborékok, erősség szerinti fókusznézet, kereső, mini-térkép és teljes képernyő segít, akár több száz cégnél is.

A Munka főoldala projekt-hub lett kedvencekkel és almenüvel

A Munka főoldalán a Folytasd itt sáv, a keresés, a szűrők, a rendezés, a csoportosítás és a rács/lista nézet segít a projektek között; a kedvencek a bal oldali menüben is ott vannak.

Egy út a Google-fiók összekötéséhez, és visszajelzés a behúzásról

A Beállítások › E-mail gombja is a teljes összekötést indítja, a félbehagyott beállításra emlékeztet a Topyn, a behúzásról pedig jelző, értesítés és gyorsszűrő ad visszajelzést.

A Munka projekt kulcsa a névből töltődik, és átírható

Új Munka projektnél a kulcs a névből magától kitöltődik és látszik, a projekt beállításainál pedig utólag is átírhatod. A régi hivatkozások tovább működnek.

A Munka menüpont a projektek listáját mutatja

A Munka főoldala projektkártyákat mutat kereséssel és Új projekt gombbal, a projekt fejlécében pedig névvel ellátott projektváltó és Projektek link segít.

Minden új projekt Munka-projekt is, és a két modul átjárható

A Projektekben létrehozott projekt is Munka-projekt lesz, a két modul között gomb és link visz át, a Beállítások › Munka oldalon pedig az új projektek módját is megadhatod.

Új dokumentum oldal, saját minősítési szintek és végigvihető sablon-út

Az Új dokumentum teljes oldal lett előre látható számmal és összegzéssel. A minősítési szinteket te szerkeszted, és a hiányzó beállítást is pótolhatod helyben.

Kapcsolati térkép és Kapcsolatok kártya az adatlapokon

Új oldal mutatja, kik ismerik egymást körülötted és hogyan érsz el valakit, a cégek és kapcsolattartók adatlapján pedig új kártya jelzi a feltűnő dolgokat.

A portál Kéréseim listája mutatja a frissen lezárt kéréseket

A „Nyitott” fülön a 7 napon belül lezárt kérések is látszanak, halványan a lista végén, és új „Mind” fül mutatja az összes kérést.

A munkafolyamatot sávos rajzon szerkesztheted

A munkafolyamat-szerkesztő alapértelmezett nézete mostantól sávos rajz, ahol az állapotokat húzással rendezed, az átmeneteket nyilakkal veszed fel. A korábbi táblázatos nézet a Lista fülön maradt.

Fájlt húzhatsz a Dokumentumtár listájára feltöltéshez

A Dokumentumtár listájának teljes területére dobott egyetlen fájl az Új dokumentum ablakot nyitja meg vele előre kitöltve, több fájl pedig a tömeges feltöltés oldalra visz, előre betöltve.

Javítások a Dokumentumtár induló hibáiban

A lista szűrősávja, az ISO 27001-áttekintő, a Dokumentumtár beállításai és a jogi zárolás gombja hibára futott a modul indulása után. Mindegyik javítva.

Új modul – Dokumentumtár ISO 27001-funkciókkal

Számozott, verziózott és minősített dokumentumok jóváhagyással, nyugtázással, megosztással és ISO 27001-nézetekkel. A szerződések dokumentumai mostantól a tárban élnek.

A lezárt jegyet újranyithatod

Eddig a lezárt jegyet nem lehetett újranyitni, csak belső jegyzetet lehetett írni rá. Mostantól az ügynökök egyetlen kattintással újranyithatják, és onnantól közönséges nyitott jegy.

Nyilvános, csak olvasható link minden jegyhez

A jegy fejlécében a Megosztás gombbal linket kapsz, amellyel bárkinek megmutathatod a jegy állapotát; a bejelentő is megoszthatja a kérését. Jegyenként és deskenként kikapcsolható.

Válaszolhatsz olyan jegyre is, amelyhez nincs e-mail-cím

A telefonon vagy név alapján rögzített, e-mail-cím nélküli jegyre eddig nem lehetett válaszolni. Mostantól a válasz elmentődik, levél nélkül, és a jegy nyilvános oldalán is látszik, ha van ilyen.

A válasznál eldöntheted, hogy a másolatban lévők is megkapják-e

A jegy válaszszerkesztőjében jelölőnégyzet áll a másolatban lévők mellett: alapból mindenki megkapja a választ, de egy-egy válasznál csak a kérelmezőnek is elküldheted.

Automatizmusok, ismétlődő munka és sablonok szerkesztése a Munkában

A Profi módú Munka projekteken a Beállítások fülön, a teljes munkaterületre pedig a Beállítások › Munka oldalon létrehozhatsz és szerkeszthetsz automatizmusokat, ismétlődéseket és sablonokat.

Az Új jegy űrlap alkalmazza a kéréstípus alapértékeit

A kézzel rögzített jegy megkapja a kéréstípus alapértelmezett prioritását és csoportját, a kötelező mezőket a szerver is ellenőrzi, a név nélküli, céghez kötött jegy bejelentője pedig „Ügyfél”.

Linkelhető desk a jegysorban és javított csatolmány-letöltés

A jegysor linkkel egy adott deskre szűrve nyitható meg, két felirat a szokásos jegykezelői szóhasználathoz igazodik, a jegyek csatolmányai pedig újra letölthetők.

Határidő szerinti rendezés a Munkában és megmaradó színszabályok

A Munka lista határidő szerinti rendezése helyesen lapoz, a határidő nélküli elemek mindkét irányban a végére kerülnek. A lista Formázás színszabályai mentéskor már megtartják az értéküket.

Munka: új projekt, projektváltó és munkamód

A Munkában a projektváltóból új projektet hozhatsz létre, megnyithatod a Saját munkádat, a projekt beállításainál pedig váltasz Egyszerű, Csapat és Profi mód között.

Kulcsos jegykeresés, hatás és sürgősség, kikapcsolható portál-levelek

Jegykulcsra kereshetsz, a mátrixos deskeken hatást és sürgősséget állítasz, az ügyfél kikapcsolhat állapotleveleket, a weboldal bekötése és az oldalak törlése a felületre került.

Tudásbázis-portálok, magyar makrócímkék, helyes oldalikonok

A Tudásbázis fül bejelölve mutatja a mentett portálokat, a makrócímkék magyarul jelennek meg, a weboldalak ikonjai a megfelelő méretűek.

Új gombok az ügyfélportálon

Az ügyfélportál gombjai új, a portál színeiből számolt külsőt kaptak: tömör elsődleges gomb, szegmentált típusválasztó, szaggatott fájlcsatolás, látható fókusz. A dolgozó gomb megtartja a színét.

Új kérés oldal és visszaigazolás az ügyfélportálon

Az ügyfélportálon az új kérés egy nagy mezővel indul, a többi kérdés alatta nyílik ki. Új a képernyőkép, a választókártya, a várható első válasz, a visszaigazoló nézet és az új űrlapbeállítások.

Kikapcsolható sprintek és szakszerű szóhasználat a Munkában

A Beállítások › Munka oldalon a Munkamódszer kártya Sprintek kapcsolójával kikapcsolhatod a sprinteket a workspace-ben, így csak a Kanban marad. A Munka szavai szakszerűbbek, új a beállítóvarázsló.

Ügyfélportál-követés és állapotváltozás-levél a Service Deskben

Az ügyfél a portálon idővonalon követi a kérését, levelet kaphat az állapotváltozásról, meghíváskor a céges láthatóság is beállítható. Javultak az SLA-, az automatizálás- és az űrlapszerkesztők.

Belépés Google-lel

A céges Google-fiókoddal is beléphetsz. Enterprise csomagban a Tulajdonos a Csapat oldalon megadhatja a cég domainjét, és az onnan Google-lel belépő kollégák maguktól csatlakoznak a workspace-hez.